贷款修订和重组 - 本次修订将为欧元定期贷款提供122,890,001.85欧元的新贷款,以全额偿还现有的欧元定期贷款[2] - 现有的欧元定期贷款持有人可选择继续持有或以100%的面值出售其贷款[10][11] - 未能在规定时间内提交选择的欧元定期贷款持有人将被视为不继续持有,并被要求以100%的面值出售其贷款[12][13] - 现有的循环信贷贷款和承诺持有人可选择继续持有或以100%的面值出售[9] - 未能在规定时间内提交选择的循环信贷贷款和承诺持有人将被要求以100%的面值出售其贷款和承诺[5] - 本次修订后,欧元定期贷款总额为122,890,001.85欧元,循环信贷承诺总额为4.675亿美元[7] - 公司将继续执行现有的循环信贷贷款和循环信贷承诺[14][15][16] - 非继续贷款人将出售其现有的欧元定期A贷款和循环信贷贷款及承诺[17][18] - 管理层将确定新的贷款和承诺金额[20] - 现有的加拿大银行承兑汇票贷款将继续保留直至到期[21] - 本次修订需满足多项先决条件才能生效[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 各贷款人同意本次修订并授权相关文件[36][37][38][39][40] - 公司已完成第七次修订的信贷协议[41][42][43][44][45][46] - 公司已释放位于纽约和宾夕法尼亚的两处房地产抵押[45] - 公司将在规定时间内完成相关抵押品文件的交付[46] - 公司确认并重申了在贷款文件下的所有担保和抵押[47][48][49] - 公司同意并授权行政代理人进行相关贷款信息的登记[60] 公司业绩和发展规划 - 公司总结2022年全年业绩，全年收入达到1,000亿美元，同比增长6%[69] - 用户数据方面，公司全球月活用户达到10亿，同比增长10%[70] - 公司未来一年的业绩指引为收入增长5%-7%，并将继续加大新产品和新技术的研发投入[71] - 公司计划在未来一年内完成在欧洲和亚洲的市场扩张，并正在考虑在南美洲进行并购[72] - 公司将推出新一代智能手机和平板电脑产品线，并计划在明年推出首款AR/VR头显产品[73] 信贷协议细节 - 公司已于2017年1月27日签署第三次修订和重述的信贷协议,以偿还现有的美元定期A贷款,并新增欧元定期A贷款和增加可循环信贷承诺[83][84][85][87] - 公司于2016年10月完成了对Esselte集团的100%股权收购[90] - 公司发行了4.25%到期2029年的高级票据,本金总额不超过5.75亿美元[90] - 协议中约定了各种贷款形式,包括承诺贷款通知、转换/续期通知、短期贷款通知、预付通知等[82] - 协议中约定了各种利率基准,包括日元TIBOR、欧元EURIBOR等[95] - 公司在第三次重述日之前和之后的澳元定期贷款人的定义[121][122][123] - 可用期限的定义,包括到期日、提前终止等[124] - 贷款利率的计算方式,包括基准利率、联邦基金利率等[127] - 加拿大银行承兑汇票利率(Canadian BA Rate)的定义和计算方式[137][138] - 现金等价物的定义,包括美国国债、商业票据等[144] - 现金管理协议的定义,包括银行服务、信用卡等[145][146] - 法律法规变化的定义,包括多德-弗兰克法案和巴塞尔协议III[149] - 公司实现"Change of Control"的条件包括资产全部或大部分出售、单一股东或集团持有35%及以上公司股权、董事会成员大部分发生变更等[150,151] - 公司需要满足一系列抵押担保要求,包括提供担保、设置抵押权、质押股权等[153,155,156,157] - 公司需要提供各类债务的担保和抵押,包括向子公司的债务以及租赁房产的担保[155,157] - 公司需要提供各类财务报表、证明文件等,满足贷款人的要求[153,155,156,157] - 公司将在180天内出售位于宾夕法尼亚州东部的One Willow Lane物业[158] - 公司已提供了位于美国的抵押物的相关文件,包括产权保险、测量报告、环境评估报告等[158,159,160] - 公司已提供了位于其他国家的抵押物的相关文件,包括抵押文件、控制协议等[160,161,162] - 公司已提供了贷款承诺的相关信息,包括承诺费率定价水平[163,164,165] - 公司已提供了合规证书的相关信息,包括利息费用、流动资产和流动负债的定义[166,169,170,171] - 公司合并EBITDA的计算方法,包括收入、利息费用、税收、折旧摊销等因素[172] - 合并EBITDA的计算需要考虑近期的并购和出售对业绩的影响,需要进行相应的调整[174] - 合并有息负债的定义,包括银行贷款、应付款等各类债务[175] - 合并利息覆盖率的计算方法,即合并EBITDA与合并现金利息费用的比率[177] - 合并负债率的计算方法,即合并有息负债扣除现金后与合并EBITDA的比率[178] - 合并净利润的定义,剔除了一些非经常性损益项目[179] - 合并总资产的定义,需要考虑近期的并购和出售对资产的影响[180] - 公司已经建立了全面的"违约权"定义,涵盖了各种违约情况[197] - 公司对"违约贷款人"的定义也非常详细,包括未能按时履行融资义务、表示不会履行义务等情况[198,199] - 公司明确了"存款账户"的定义[200] - 公司界定了"指定管辖区域"的概念,即受制裁的国家或地区[200]