财务业绩 - 净利润为68.96亿美元和204.67亿美元,同比下降11.6%和12.4%[9,10] - 非利息收入增加5.9亿美元和12.02亿美元,主要由于投资和经纪服务收入增加[13,14] - 信贷损失准备金增加3.08亿美元和11.09亿美元,主要由于信用卡贷款和商业房地产办公室组合[15] - 总资产增加1441亿美元至3.32万亿美元,主要由于交易账户资产和回购协议增加[12] - 股东权益增加49亿美元至2965亿美元,主要由于净利润和衍生工具市值增加[12] - 净息差下降19个基点和17个基点至1.92%和1.95%,主要由于存款成本上升[12] - 资本充足率为11.8%,高于最低要求10.7%[10] - 董事会宣布每股0.26美元的季度普通股股息[10] - 董事会批准250亿美元的新股回购计划[10] 收入和支出 - 非利息支出增加6.41亿美元至164.79亿美元,增加19亿美元至500.25亿美元,主要由于收入相关薪酬增加和持续投资业务,包括人员和技术[16] - 所得税费用为4.28亿美元和16.79亿美元,有效税率分别为5.8%和7.6%,主要由于税收优惠抵免[17] - 净利息收入为139.67亿美元和417.01亿美元,非利息收入为113.78亿美元和348.39亿美元,总收入为253.45亿美元和765.40亿美元[21] - 信贷损失准备金为15.42亿美元和43.69亿美元[21] - 平均贷款和租赁总额为10597.28亿美元,平均资产总额为32961.71亿美元,平均存款为19207.48亿美元[21] - 不良贷款和租赁占比为1.24%,净核销率为0.58%[21] - 普通股每股收益为0.82美元和2.42美元,普通股每股账面价值为35.37美元,普通股每股有形账面价值为26.25美元[21] - 市值为3050.90亿美元[21] 资产质量和风险管理 - 资产收益率(ROA)为0.83%，四季度滚动ROA为0.72%[22] - 股东权益收益率(ROE)为9.44%，有形股东权益收益率(ROTCE)为12.76%[22] - 普通股权一级资本比率为11.8%，一级资本比率为13.2%，总资本充足率为14.9%[23] - 总损失吸收能力(TLAC)占风险加权资产的比率为27.4%，占补充杠杆比率暴露的比率为12.2%[23] - 合格长期债务占风险加权资产的比率为13.3%，占补充杠杆比率暴露的比率为6.0%[23] - 贷款和租赁总额为1.0597万亿美元，净息差为1.92%[24] - 美国存款总额为1.3037万亿美元，平均利率为2.74%[25] - 长期债务总额为2473.38亿美元，平均利率为6.32%[25] 业务分部表现 - 2024年前三季度平均存款余额为1.4万亿美元，利息支出为289亿美元，平均利率为2.76%[26] - 2024年前三季度平均贷款及租赁余额为1.05万亿美元，利息收入为464.77亿美元，平均收益率为5.89%[26] - 2024年第三季度消费者银行业务净利息收入为52.71亿美元，非利息收入为21.4亿美元，总收入为103.18亿美元[31] - 2024年第三季度消费者银行业务的净利润为18.7亿美元，有效税率为25%[31] - 2024年第三季度消费者银行业务的净利差为3.35%，效率比率为53.12%[31] - 2024年第三季度消费者银行业务的平均分配资本回报率为25%[31] - 2024年9月30日消费者银行业务的总资产为9382.64亿美元，总负债为9380.85亿美元[32] 消费者银行业务 - 消费者银行净收入同比下降10%，主要由于收入减少和非利息支出增加所致[40] - 存款业务净收入同比下降22%，主要由于存款余额下降所致[43] - 消费者贷款业务净收入同比增长21%，主要由于贷款余额增加所致[48] - 消费者投资资产同比增长28%，达到4966亿美元，反映了市场表现良好和客户资金净流入[45] - 移动银行活跃用户同比增加2百万，达到3964万，反映客户银行偏好的持续变化[45] - 金融中心和ATM网点数量同比分别减少121个和353个，公司继续优化消费者银行网络[45] 全球财富与投资管理业务 - 全球财富与投资管理业务净利息收入为17.09亿美元，非利息收入为40.53亿美元，总收入为57.62亿美元[51] - 全球财富与投资管理业务平均贷款规模为2253.55亿美元，平均存款规模为2799.99亿美元[51] - 全球财富与投资管理业务净收入增长3%至10.61亿美元，主要受益于收入增长[51] - 全球财富与投资管理业务营业利润率为24%，较上年同期上升1个百分点[51] - 全球财富与投资管理业务梅利尔财富管理收入增长9%至48亿美元，私人银行收入增长5%至9.73亿美元[52] - 全球财富与投资管理业务平均贷款增加27亿美元至2222.6亿美元，平均存款减少120亿美元至2883.19亿美元[52] - 第三季度总收入为57.62亿美元，同比增长8.3%[53] - 财富管理业务客户资产总额达4.19万亿美元，同比增长18.1%[53] - 资产管理业务资产规模达1.86万亿美元，同比增长24.3%[53] - 第三季度净利润为18.95亿美元，同比下降26%[56] - 第三季度净息差为2.22%，同比下降0.46个百分点[56] - 第三季度营业费用为29.91亿美元，同比增长6.7%[56] - 前三季度总收入为178.67亿美元，同比下降5.3%[58] - 前三季度净利润为59.97亿美元，同比下降23%[58] - 前三季度营业费用为89.02亿美元，同比增长4%[58] - 前三季度信贷减值准备计提6.93亿美元，同比增加10.4亿美元[58] 全球公司、全球商业和商业银行 - 全球公司、全球商业和商业银行收入总额为151.81亿美元[2024年]和164.06亿美元[2023年]，同比下降7.7%[62] - 平均贷款和租赁总额为3,723.9亿美元[2024年]和3,798.57亿美元[2023年]，同比下降1.9%[62] - 平均存款总额为5,336.2亿美元[2024年]和4,982.26亿美元[2023年]，同比增长7.1%[62] - 全球交易服务收入减少9.5亿美元[2024年9个月]，主要受利率影响和存款余额增长带来的收费收益增加抵消[62] - 投资银行总收入增加27%[2024年9个月]，主要受债券和股权发行费用增加推动[65] - 全球市场净利息收入增加118%[2024年9个月]，非利息收入增加2%[66] - 全球市场税前利润增加18%[2024年9个月]，净利润增加16%[66] - 全球市场部门净收入同比增加3亿美元至15亿美元[68] - 全球市场部门收入同比增加6.88亿美元至56亿美元,主要由于销售交易收入和投资银行费用增加[68] - 销售交易收入同比增加5.25亿美元,剔除净DVA影响后增加5.17亿美元,主要由于股票和固定收益、信用、货币和商品业务收入增加[68,75,77] - 非利息支出同比增加2.08亿美元至34亿美元,主要由于收入相关支出和持续投资业务增加[68] - 平均总资产同比增加604亿美元至9241亿美元,主要由于证券融资活动增加、库存水平上升和贷款增长[68] - 平均分配资本回报率为14%,较上年同期的11%有所提高,反映净收入增加[68] 资本管理 - 公司在2024年第三季度回购了35亿美元的普通股[79] - 公司在2024年9月30日的CET1资本比率为11.8%，超过了10.0%的最低要求[82] - 公司在2024年9月30日的一级资本比率为13.2%，超过了11.5%的最低要求[82] - 公司在2024年9月30日的总资本比率为14.9%，超过了13.5%的最低要求[82] - 公司在2024年9月30日的一级杠杆比率为6.9%，超过了4.0%的最低要求[82] - 公司在2024年9月30日的补充杠杆比率为5.9%，超过了5.0%的最低要求[81] - 公司在2024年9月30日的风险加权资产为16,890亿美元，较2023年12月31日增加375亿美元[84] - 公司在2024年9月30日的补充杠杆敞口为37,880亿美元，较2023年12月31日增加1,113亿美元[84] - 公司在2024年9月30日的CET1资本为1,998.05亿美元，较2023年12月31日增加49亿美元[84] - 公司在2024年9月30日的一级资本为2,229.42亿美元，较2023年12月31日减少381百万美元[84] 流动性管理 - 公司采取集中式的流动性管理方法以监控流动性需求、最大化资金来源并及时应对流动性事件[93,94] - 公司采用单一破产入口的破产重组策略[95] - 公司维持充足的流动性资产,包括现金和高质量的无担保证券,作为流动性缓冲[96] - 银行实体的流动性主要来自存款和贷款活动,以及证券估值和净债务活动[97] - 非银行实体(包括母公司、NB Holdings和其他受监管实体)的流动性主要为存放在BANA的现金和高质量无担保证券[98] - 公司的流动性来源主要包括现金存款、美国国债、机构债券、抵押贷款支持证券和其他投资级证券[99] - 公司的平均合并HQLA为6100亿美元,平均LCR为115%,符合监管要求[99] - 公司通过多样化的存款、担保和无担保负债为资产提供融资,存款是主要资金来源[102] - 公司存款基础广泛分散,大部分为稳定和低成本的流动性来源[103] - 公司在2024年前9个月共发行了419亿美元的长期债务,同时偿还了500亿美元[104] - 公司长期债务总额为2969.27亿美元，其中包括1757亿美元的TLAC合格和可赎回债务[105] - 公司发行了212亿美元的结构性票据,以满足客户需求[105] - 公司的信用评级未发生变化,维持稳定评级展望[106][107] 贷款组合质量 - 公司的消费者贷款组合在2024年9月30日的净核销率有所上升,主要由于信用卡贷款的增加[109] - 公司的商业组合中存在一些问题资产的增加,主要来自商业房地产领域[109] - 消费贷款组合中住房贷款占比最大,占50%[110] - 住房贷款组合中约50%来自消费银行部门,47%来自财富管理部门[111] - 住房贷款组合余额在9个月内下降