财务业绩 - 公司第二季度收入为60.88亿美元，同比增长14.4%[9] - 第二季度营业利润为8.04亿美元，同比增长60.3%[9] - 第二季度净利润为5.55亿美元，同比增长67.3%[9] - 第二季度每股收益为4.27美元，同比增长70.1%[9] - 公司在2024财年上半年实现净收入5.55亿美元，同比增长67.3%[13] - 公司在2024年第三季度和2023年同期的收入分别为31.46亿美元和26.66亿美元[32] - 公司在2024年前六个月和2023年同期的收入分别为60.88亿美元和53.21亿美元[32] - 公司三个月和六个月总收入分别为31.46亿美元和60.88亿美元[33] - 公司三个月和六个月的基本每股收益分别为3.02美元和4.29美元[42] - 公司三个月和六个月的摊薄每股收益分别为3.01美元和4.27美元[42] - 公司第二季度收入同比增长18.0%至31.464亿美元，前六个月收入同比增长14.4%至60.882亿美元[84] - 第二季度营业利润同比增长105.5%至5.486亿美元，营业利润率从10.0%提升至17.4%[84] - 前六个月营业利润同比增长60.3%至8.038亿美元，营业利润率从9.4%提升至13.2%[84] - 公司三个月和六个月收入分别为31.46亿美元和60.88亿美元，同比增长18.0%和14.4%[90] - 公司三个月和六个月调整后EBITDA分别为3.64亿美元和6.66亿美元，同比增长25.2%和11.4%[90] - 公司三个月和六个月调整后净利润分别为2.33亿美元和4.13亿美元，同比增长37.8%和13.9%[91] - 公司三个月和六个月调整后每股收益分别为1.81美元和3.19美元，同比增长40.3%和15.6%[91] - 公司三个月和六个月自由现金流分别为5.63亿美元和5.83亿美元，同比增长不适用和不适用[91] - 公司2024财年上半年的收入为56.82亿美元[138] - 公司2024财年上半年的营业利润为4.91亿美元[138] - 公司2024财年上半年的净利润为5.36亿美元[138] - 第三季度收入为31.46亿美元，同比增长18.0%[9] - 第三季度营业利润为5.49亿美元，同比增长105.1%[9] - 第三季度净利润为3.90亿美元，同比增长128.6%[9] - 第三季度每股收益为3.01美元，同比增长133.3%[9] - 前三季度收入为60.88亿美元，同比增长14.4%[9] - 前三季度营业利润为8.04亿美元，同比增长60.3%[9] - 前三季度净利润为5.55亿美元，同比增长67.3%[9] - 前三季度每股收益为4.27美元，同比增长70.1%[9] - 公司在2024财年第二季度实现净收入5.55亿美元，同比增长67.3%[13] 现金流和资产负债 - 截至9月30日的现金及现金等价物余额为5.59亿美元[5] - 第二季度账面应收账款净额为22.25亿美元，较上一季度增加8.7%[5] - 第二季度资本性支出为1.81亿美元，同比增长6.1%[5] - 公司在2024财年上半年经营活动产生的现金流为6.39亿美元，同比增长[13] - 公司在2024财年上半年进行了9.25亿美元的业务收购和处置[13] - 公司在2024财年上半年回购了2.1百万股公司股票，总金额为3.08亿美元[17] - 公司在2024财年上半年派发了每股1.02美元的现金股利，总金额为1.33亿美元[17] - 公司在2024财年上半年股票期权行权产生现金流入4.63百万美元[17] - 公司在2024财年上半年发行新股产生现金流入1.60亿美元[17] - 公司在2024年9月30日的总流动性为16亿美元，包括5.587亿美元的现金和现金等价物以及9.986亿美元的可用信贷额度[120] - 公司2025财年上半年的经营活动现金流为6.392亿美元，较上年同期的-1.189亿美元大幅增加[122] - 公司2025财年上半年的投资活动现金流为-1.533亿美元，主要由于收购PGSC公司[127] - 公司2025财年上半年的融资活动现金流为-4.815亿美元，主要由于上年同期有5亿美元的信贷额度提取[127] - 公司总资产中无形资产的账面价值为5.98亿美元[49] - 应付账款和其他应计费用总额为10.25亿美元[45] - 应计薪酬和福利总额为6.81亿美元[46] - 公司有3.39亿美元的长期债务[48] - 公司发行了18.5亿美元的高级票据[52] - 公司的信贷协议包括16.75亿美元的定期贷款A和10亿美元的循环信贷额度[48] - 公司的利率掉期合约总名义金额为5.5亿美元[51] - 公司的无形资产增加4440万美元主要是由于收购PGSC公司[49] - 公司于2024年9月30日获得穆迪和标普的投资级评级，并提前偿还了全部Term Loan B贷款[131] - 公司于2023年7月27日与银行签订了第十次修订协议，修改了部分条款[131] - 公司于2023年8月4日发行了6.5亿美元的2033年到期的高级票据[133,134] - 公司于2024年9月30日的股东权益为12.008亿美元，较2024年3月31日增加1.542亿美元[139] - 公司2024财年上半年的资本支出为5620万美元，较上年同期增加1.08亿美元[140] 合同和订单 - 公司在2024财年上半年进行了9.25亿美元的业务收购和处置[13] - 公司合同在手订单总额约为350.4亿美元,其中已获得资金批准的在手订单为62.8亿美元[104] - 公司总订单额为110亿美元和87亿美元分别位于2024年9月30日和2024年3月31日[105] - 预计未来12个月内将确认约70%的剩余订单额为收入，未来24个月内将确认约80%[105] - 总订单额增长17.7%，新增订单额分别为118亿美元和108亿美元[107] - 公司获得了多项新合同和续签合同，为未来业务发展奠定了基础[144] 成本和费用 - 第二季度营业成本为27.34亿美元，占收入比重为44.9%[9] - 第二季度销售费用为5.55亿美元，占收入比重为9.1%[9] - 第二季度研发投入为2.89亿美元，占收入比重为4.7%[9] - 公司在2024财年上半年计提了4.57亿美元的股份支付费用[17] - 公司在2024财年上半年计提了8.32亿美元的折旧和摊销费用[13] - 公司在2024财年上半年计提了2.60亿美元的租赁费用[13] - 营业成本占收入比例分别为43.3%和46.2%,44.9%和46.7%,主要由于员工人数和薪资增加[116] - 可计费费用占收入比例分别为30.8%和30.9%,31.4%和30.8%,主要由于分包商使用和其他直接费用增加[117] - 一般及管理费用占收入比例分别为7.2%和11.3%,9.1%和11.6%,呈下降趋势[118] - 公司2025财年上半年的折旧和摊销费用同比增长0.5%[119] - 公司2025财年上半年的利息费用同比增长15.9%，主要由于2024年8月发行的6.5亿美元2033年到期的优先票据的利息费用增加[119] 税务和会计处理 - 公司第二季度的有效所得税率为23.7%，主要受研发税收抵免、员工股权激励超额税收抵免以及外国衍生无形资产收入扣除的影响[59] - 公司已就研发税收抵免计提1.269亿美元的不确定税收头寸准备，正在接受国税局2016-2021年度的联邦税务审计[59] - 公司为退休员工提供医疗福利计划，未经资金拨备的计划负债为1.292亿美元[60] - 公司三个月和六个月期间的股票激励费用分别为2,578.4万美元和4,571.2万美元[65][66] - 截至2024年9月30日，公司尚未确认的股票激励费用总额为1.145亿美元[67] - 公司在2024年三个月和六个月期间分别授予了0.1万份和0.6万份限制性股票单位[68] - 公司持有的衍生工具和递延薪酬计划资产负债的公允价值[70][71] - 公司长期债务的账面价值和公允价值[74][75] - 公司部分投资以非经常性公允价值计量[76] - 公司2025财年第二季度的其他收益净额为1.169亿美元，同比增加8.2亿美元，主要由于投资公允价值增加[119] - 公司2025财年上半年的所得税费用同比增加82.3%至1.724亿美元，主要税率下降至24.0%[119] 风险和不确定性 - 公司存在部分未到期的保函和担保[77] - 公司大部分收入来自于政府合同,存在相关审计和索赔风险[78] - 政府审计可能导致无法保留某些费用,如高管和员工薪酬,这可能对收入、营业利润、净利润和每股收益产生重大影响[107] - 公司面临一些诉讼和调查等不确定性事项[141] - 公司面临一些风险因素,包括政府支出下降、声誉受损等[142] 收购和整合 - 公司于2024年6月完成收购PGSC公司,初步确认商誉6110万美元[42] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日的商誉分别为24.05亿美元和23.44亿美元[42] - 公司收购PGSC导致无形资产总额增加4.44亿美元[44] 其他 - 公司提供了多种非GAAP财务指标,包括剔除可计费费用的收入、调整后营业利润、调整后EBITDA及其相关利润率、调整后净利润和调整后每股收益等[86,87,88] - 公司业务环境和市场关键趋势包括美国政府预算不确定性、预算削减压力、疫情影响、通胀压力和经济波动等[94][95][96][97] - 公司员工数量和技能结构的管理是关键,截至2024年9月底公司拥有约35,800名员工,其中32,700名为客户服务人员[103] - 公司已获得穆迪和标普的投资级信用评级[48,52] - 公司一直遵守信贷协议中的财务约定[51] - 公司利用利率掉期合约管理浮动利率债务的利率风险,在未来12个月内将有170万美元从其他综合收益重分类至利息费用[58]