财务业绩 - 2024年第三季度净收入为8.26亿美元，同比下降14.0%[108] - 2024年前三季度净收入为26.31亿美元，同比下降10.5%[108] - 2024年第三季度毛利率为20.1%，同比提升1.8个百分点[114] - 2024年前三季度毛利率为19.9%，同比提升0.6个百分点[114] - 2024年第三季度调整后EBITDA同比下降8百万美元，主要由于销量下降、商品价格通胀影响定价以及汇率不利影响[140,142] - 2024年前三季度调整后EBITDA同比下降45百万美元，主要由于除售后市场外的所有产品线需求疲软、定价下降以及汇率不利影响[144,146] 收入和销量 - 2024年第三季度汽油产品销售下降19%，主要受中国和北美需求疲软影响[109] - 2024年前三季度柴油产品销售下降15%，主要受欧洲乘用车销售下滑影响[112] - 2024年第三季度商用车销售与去年持平，受建筑和农业行业疲软影响，但中国天然气应用程序需求强劲[110] - 2024年前三季度商用车销售下降6%，受高利率和农产品价格下跌影响[113] 成本和费用 - 2024年第三季度成本下降主要受销量下降、原材料价格下降和生产效率提升影响[116][117] - 2024年前三季度成本下降主要受销量下降、原材料价格下降和生产效率提升影响[118] - 3个月内销售、一般及管理费用减少600万美元,主要由于专业服务和法律费用减少500万美元、坏账费用减少200万美元和IT相关成本减少200万美元,部分被重组成本增加200万美元和汇率不利影响100万美元抵消[121] - 9个月内销售、一般及管理费用与上年持平,主要由于股票激励费用增加500万美元和重组成本增加200万美元,被专业服务和法律费用减少600万美元以及IT相关成本减少200万美元抵消,同时汇率不利影响增加100万美元[122] - 3个月内利息费用减少1100万美元,主要由于债务发行成本摊销减少1000万美元和利息费用减少900万美元,部分被衍生工具公允价值变动损失900万美元抵消[123] - 9个月内利息费用增加2600万美元,主要由于加速摊销债务发行成本1700万美元和2032年票据利息费用增加1000万美元,部分被2023年美元定期贷款利息费用减少抵消,同时衍生工具公允价值变动损失增加2100万美元[124] - 2024年第三季度研发费用增加6百万美元，反映了公司持续投资新技术并增加人员以加快零排放技术的发展[141] - 2024年前三季度研发费用增加10百万美元，反映了公司持续投资新技术并增加人员以加快零排放技术的发展[145] 非经营收益和税收 - 3个月内非经营收益100万美元,主要由于出售联营企业股权导致权益收益减少[125] - 9个月内非经营收益700万美元,主要由于汇兑收益,部分被出售联营企业股权导致权益收益减少200万美元抵消[126] - 3个月内所得税费用增加1100万美元,主要由于全球收益组合变化[129] - 9个月内所得税费用减少800万美元,主要由于全球收益组合变化和出售联营企业股权相关税费,部分被税收准备金转回和交易成本减少抵消[129] 现金流和资本结构 - 2024年9月30日公司现金及现金等价物为96百万美元[147] - 2024年5月公司发行了8亿美元的2032年优先票据[149] - 2024年前三季度公司回购了2.26亿美元的普通股[152] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量同比下降53百万美元[153] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量同比增加49百万美元[154] 风险因素 - 公司提醒投资者未来业绩可能与预期存在重大差异，并将根据适用法律更新前瞻性声明[165] - 截至2024年9月30日，公司面临货币风险的金融工具公允价值净额为8百万美元负债，假设汇率发生10%不利或有利变动，公允价值分别可能损失213百万美元或获得187百万美元[166] - 公司利率风险和商品价格风险未发生重大变化[167]