财务状况 - 公司总资产为230.79亿美元，较上年同期减少10.16%[9] - 现金及现金等价物为6.46亿美元，较上年同期减少57.6%[9] - 存货为20.99亿美元，较上年同期增加1.0%[9] - 长期债务为106.84亿美元，较上年同期基本持平[9] - 公司股东权益为78.71亿美元，较上年同期减少19.2%[9] 业务表现 - 公司营业收入和利润数据未披露[9] - 公司未来在墨西哥的啤酒厂扩建和新建项目持续推进[9] - 公司出售了Four Corners和Funky Buddha两个手工啤酒业务[9] - 公司2024财年上半年净销售额为55.81亿美元，同比增长4.3%[10] - 2024财年上半年毛利为29.16亿美元，毛利率为52.3%[10] - 2024财年第二季度净销售额为29.19亿美元，同比增长2.9%[10] - 2024财年第二季度毛利为15.12亿美元，毛利率为51.8%[10] - 2024财年上半年净亏损3.22亿美元，主要由于计提22.5亿美元的商誉减值[10] - 2024财年第二季度净亏损11.99亿美元，主要由于计提22.5亿美元的商誉减值[10] 现金流 - 2024财年上半年经营活动产生的现金流为10.57亿美元[12,13,15] - 2024财年第二季度经营活动产生的现金流为9.02亿美元[12,13,15] 每股数据 - 2024财年上半年每股基本亏损1.77美元，每股摊薄亏损1.77美元[10] - 2024财年第二季度每股基本亏损6.59美元，每股摊薄亏损6.59美元[10] 其他财务数据 - 公司净亏损2.896亿美元[16] - 公司未实现证券公允价值净损失为2.5亿美元[16] - 公司递延税收利益为1.785亿美元[16] - 公司折旧费用为2.208亿美元[16] - 公司股票激励费用为4.1亿美元[16] - 公司商誉减值为22.5亿美元[16] - 公司购买固定资产支出为7.031亿美元[16] - 公司购买业务支出为1.583亿美元[16] - 公司发放股息为3.686亿美元[17] - 公司回购股票支出为4.492亿美元[17] 套期保值 - 公司衍生工具指定为套期保值工具,外汇合约在其他综合收益中确认的净收益为1.495亿美元[29] - 公司外汇合约和商品衍生合约在未指定为套期保值工具的情况下,在当期损益中确认的净损失为3640万美元[31] - 公司预计未来12个月内将从其他综合收益中转入当期损益的净收益为3920万美元,扣除所得税影响[29] - 公司外汇合约和商品衍生合约的公允价值分别为1.344亿美元和680万美元[40] - 公司外汇合约和商品衍生合约的负债公允价值分别为8110万美元和3070万美元[40] 公允价值计量 - 公司长期债务的账面价值为110.883亿美元,公允价值为105.162亿美元[38] - 公司短期借款的账面价值接近公允价值[37] - 公司部分金融资产和负债的账面价值接近公允价值,如现金及现金等价物、应收账款和应付账款[38] - 公司采用第二层次公允价值计量外汇和商品衍生合约[36] - 公司采用第二层次公允价值计量长期债务[38] 商誉减值 - 公司在2024年8月31日的中期财报中,对Wine and Spirits业务单元的商誉计提了22.5亿美元的减值损失[42][43] - 公司对通过企业风险投资功能投资的某家公司的股权投资进行了其他-临时性减值,计提了损失[45] - 公司在2023年8月31日对通过企业风险投资功能投资的若干家公司的股权投资进行了其他-临时性减值,计提了1230万美元的损失[46] - 公司在2023年5月31日对Canopy的股权投资进行了其他-临时性减值,计提了1.235亿美元的损失[47] 收购 - 公司在2024年6月完成了对Sea Smoke业务的收购,包括加州一家高端葡萄酒品牌、葡萄园和生产设施[50] 债务情况 - 公司的短期借款包括5.08亿美元的商业票据[60] - 公司的长期债务包括106.77亿美元的高级票据和0.78亿美元的其他长期债务[60] - 公司有22.5亿美元的循环信贷额度,截至2024年8月31日,未使用的额度为17.30亿美元[62] - 公司有2.25亿美元的商业票据发行额度,截至2024年8月31日,已发行5.08亿美元[65][66] 税务 - 公司2024财年上半年的有效税率为30.0%,主要由于之前期间税务检查和评估的净税收收益以及外国业务适用较低税率的影响[68][69] - 公司2024财年第三季度的有效税率为11.4%,主要由于酒品及烈酒业务商誉减值的不可抵扣部分的税收影响[68][69] - 公司正在关注OECD引入的全球最低税率15%的规定,目前认为不会对公司的财务状况和合并业绩产生重大影响[70] 股票回购 - 公司在2021年1月和2023年11月分别获得了20亿美元的股票回购授权,截至2024年8月31日已回购17.78亿美元[76] - 截至2024年8月31日，公司根据董事会授权累计回购股票76.54万股，总金额为18.36亿美元[77]