财务业绩 - 收入总额为人民幣12.75億元，同比下降27.3%[8] - 淨收入為人民幣12.65億元，同比下降27.5%[8] - 經營成本及開支總額為人民幣10.10億元，同比下降9.6%[8] - 經營所得收益為人民幣2.56億元，同比下降59.3%[8] - 淨收益為人民幣2.36億元，同比下降57.6%[8] - 股東應佔淨收益為人民幣2.31億元，同比下降58.7%[8] - 募集費收入為人民幣3.13億元，同比下降45.1%[8] - 管理費收入為人民幣3.07億元，同比下降16.9%[8] - 業績報酬收入為人民幣1,000萬元，同比增長29.5%[8] - 來自歌斐所管理基金的總收入為人民幣5.60億元，同比下降16.4%[8] 業務發展 - 公司在充滿挑戰的宏觀環境下,積極在新的市場環境中重新定位海外業務,以實現可持續的長期增長[12] - 公司致力於提升股東價值,批准了資本管理及股東回報政策,將上一財政年度按年度非公認會計準則計算的股東應佔淨收益的高達50%分配至企業行動預算[12] - 公司近期派付了末期股息人民幣509.0百萬元及特別股息人民幣509.0百萬元,突顯了公司堅定不移的以股東利益為先,實現持續回報的承諾[12] - 公司所分銷的海外產品募集量由去年同期的人民幣109億元增加49.3%至人民幣163億元,海外產品的資產管理規模則增長14.3%至人民幣391億元[13] - 公司致力於投資海外市場,擴大國際理財師團隊,積極提高在海外華語客戶中的影響力和投資份額[13] - 公司最近委任了新的非執行董事和獨立董事,以加強管治架構,提升股東價值[12] - 公司致力于为华语高净值人士和机构提供优质的资产配置及综合服务[16] - 公司通过提供资产安全性及多元化、保险产品、防守型导向策略以及多区域财富管理服务,协助客户建立有韧性的投资组合[16] - 公司海外产品的资产管理规模达54亿美元,较去年同期增长14.3%,占总资产管理规模的25.4%[17] - 公司为海外私募股权、私募信贷及其他一级市场基金籌集了3.38亿美元,同比大幅增长40.2%[17] - 公司海外活跃客户较去年同期增加62.8%,由于持续投资于扩大全球产品组合及分销网络[17] - 公司境内分支機構數量從去年年初的75家減少至15家,以進一步減少管理費用,同時將資源集中於重點樞紐城市[18] - 公司正在建立專門負責業務開發和客戶解決方案的部門,以更好地應對不斷變化的財富管理監管環境、改善客戶資源配置和把握交叉銷售機會[18] - 公司預計該過渡需要數個季度才能完全實施,一旦獲完成,客戶服務質量將顯著提高[18] 成本管控 - 經營成本及開支總額由2023年上半年的人民幣1,116.9百萬元減少9.6%至2024年上半年的人民幣1,009.9百萬元[30] - 財富管理業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣827.5百萬元減少9.7%至2024年上半年的人民幣747.6百萬元[31] - 資產管理業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣203.9百萬元減少1.3%至2024年上半年的人民幣201.3百萬元[32] - 其他業務的經營成本及開支由2023年上半年的人民幣85.5百萬元減少28.6%至2024年上半年的人民幣61.1百萬元[33] - 薪酬及福利總額由2023年上半年的人民幣755.2百萬元減少9.2%至2024年上半年的人民幣685.8百萬元[34] - 財富管理業務的銷售開支由2023年上半年的人民幣156.9百萬元減少42.1%至2024年上半年的人民幣90.9百萬元[35] - 資產管理業務的銷售開支由2023年上半年的人民幣42.1百萬元減少42.5%至2024年上半年的人民幣24.2百萬元[35] 財務狀況 - 公司的淨收益由2023年上半年的人民幣555.6百萬元減少57.6%至2024年上半年的人民幣235.6百萬元[44] - 公司主要以經營活動所產生的現金為運營資金，截至2024年6月30日拥有現金及現金等價物人民幣4,604.9百萬元[45] - 公司未來12個月的現金需求可由現有現金及預期經營現金流量滿足[45] - 截至2024年6月30日，公司的槓桿比率為22.0%[48] - 公司90.6%的應收賬款在一年之內[48] - 公司無應付賬款[48] - 公司面臨人民幣匯率波動風險，可能對現金流、收益和財務狀況產生不利影響[49] 股權激勵 - 公司已建立考核機制，根據員工參與者的工作性質和職位進行績效評估，合格的限制性股票單位將在各歸屬日期實際歸屬[11] - 公司董事長和行政總裁的績效將根據集團整體財務和經營目標的達成情況進行評估，包括上一年度總收入和經調整淨收益，以及業務戰略實施和海外拓展等[12] - 報告期內，根據計劃授權限額和服務提供商分項限額，公司可供授出的購股權和獎勵數量分別為18,320