客户情况 - 公司拥有22,948名Core客户,占总收入的75%[144] - 公司拥有649名年度合同金额超过10万美元的客户[146] - 公司的整体客户净留存率为98%,Core客户的净留存率为99%,年合同金额超过10万美元客户的净留存率为103%[149] 研发投入 - 公司的研发投入主要集中在提升软件架构和为平台添加新功能[155] 销售和营销投入 - 公司持续加大销售和营销投入,预计未来销售和营销费用将保持增长,但占收入的比重将逐步下降[156] 管理费用 - 公司作为公众公司将承担更多合规和管理费用,预计未来总体管理费用将持续增加,但占收入的比重将逐步下降[158] 三个月财务数据 - 三个月内收入增加1,675.7万美元,增长10%,主要由于新增付费客户以及向高价订阅计划的销售转移[167] - 三个月内成本收入增加375.5万美元,增长23%,主要由于第三方托管成本、基础设施和应用性能监控成本以及资本化软件开发成本摊销增加[168] - 三个月内毛利率从90%下降至89%,主要由于第三方托管成本和基础设施及应用性能监控成本增加[170] - 三个月内研发费用增加678万美元,增长8%,主要由于人员成本增加[172] - 三个月内销售和营销费用增加1,220.1万美元,增长13%,主要由于人员成本、营销供应商费用、差旅费和设备相关成本增加[173] - 三个月内一般及行政费用减少256.5万美元,下降7%,主要由于租赁资产减值减少、保险费用减少,部分被税费和专业服务费用增加所抵消[174] - 三个月内利息收入和其他收支净额增加259.5万美元,增长62%,主要由于外汇交易收益增加和利息收入增加[175] 六个月财务数据 - 六个月内收入增加3,679.4万美元,增长12%,主要由于新增付费客户以及向高价订阅计划的销售转移[178] - 六个月内毛利率从90%下降至89%,主要由于第三方托管成本和基础设施及应用性能监控成本增加[180] 非GAAP财务指标 - 公司定义了非GAAP经营亏损和非GAAP净亏损，用于评估财务表现[189][191] - 公司定义了自由现金流，用于评估公司的流动性[192] - 非GAAP财务指标有局限性,需要与GAAP财务指标一起使用[193] - 公司提供了非GAAP经营亏损和非GAAP净亏损的调节表[195][197] 流动性和融资 - 公司的主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券,金额为5.216亿美元[199] - 公司于2022年11月与SVB签订了4年期信贷协议,提供最高1.5亿美元的信贷额度[200][202] - 公司于2024年6月启动了最高1.5亿美元的股票回购计划[204] - 公司认为目前的现金及信贷额度足以满足未来12个月的运营需求[206] - 公司经营活动产生的现金流为1.396亿美元,较上年同期增加8.321亿美元[209][211] - 公司上半年经营活动产生的净现金流为5.6百万美元,主要反映了132.9百万美元的净亏损,并经过非现金项目调整,如97.7百万美元的股份支付费用、10.3百万美元的递延合同获取成本摊销等[212] - 公司上半年投资活动使用的净现金为21.3百万美元,主要包括1.07亿美元的购买有价证券、280万美元的资本化内部使用软件成本和270万美元的购置不动产和设备[213] - 公司上半年筹资活动使用的净现金为9.3百万美元,主要包括1.9亿美元的股票回购和130万美元的偿还贷款,部分被880万美元的员工股票购买计划收入和210万美元的股票期权行权收入所抵消[215] - 公司于2022年11月与SVB签订了新的有担保信贷额度[216] 风险管理 - 公司面临利率风险和汇率风险,但目前这些风险对公司财务状况影响不大[221,222,224]