财务状况 - 公司现金及现金等价物为1.48亿美元，较上一季度增加33,617千美元[5] - 公司应收账款净额为4.42亿美元，较上一季度减少104,945千美元[5] - 公司存货净额为8.50亿美元，较上一季度增加66,606千美元[5] - 公司总资产为28.75亿美元，较上一季度减少21,974千美元[5] - 公司应付账款为6.57亿美元，较上一季度减少88,398千美元[5] - 公司总负债为19.22亿美元，较上一季度增加27,257千美元[5] - 公司总股东权益为9.53亿美元，较上一季度减少49,231千美元[5] - 现金等价物价值46.85亿美元[56] - 应收账款证券化计划应收账款价值1988.27亿美元[56] - 客户融资应收账款价值1142.59亿美元[56] - 衍生工具资产价值269.74亿美元[56,57,58] - 总资产价值3447.45亿美元[56] - 衍生工具负债价值134.57亿美元[56,58] 经营业绩 - 公司基本每股收益为0.16美元，较上年同期下降0.17美元[7] - 公司综合收益总额为1.71亿美元，较上年同期下降21,678千美元[8] - 公司净收入为13,639美元，较上年同期下降56.2%[15] - 应收账款减少140,656美元，较上年同期减少9.0%[15] - 存货减少65,292美元，较上年同期减少42.8%[15] - 应付账款减少91,995美元，较上年同期减少728.6%[15] - 经营活动产生的现金流出为284,970美元，较上年同期增加12.4%[15] - 投资活动产生的现金流入为258,327美元，较上年同期增加15.4%[15] - 融资活动产生的现金流入为58,787美元，较上年同期同比增加[15] - 公司第一季度总销售额为15.417亿美元，同比下降2.2%[91] - 牙科业务销售额为5.504亿美元，同比下降3.0%[92] - 动物保健业务销售额为9.824亿美元，同比下降2.8%[93] - 综合毛利率为20.3%，同比上升10个基点[94] - 营业利润下降主要由于销售额和毛利率下降以及持续的技术投资[95] - 牙科业务营业利润下降主要由于销售额下降和技术投资[96] - 动物保健业务营业利润下降主要由于销售额下降，部分被费用管理措施抵消[96] - 归属于公司股东的净利润和每股收益同比下降[101] - 经营活动现金流出增加主要由于应收账款证券化计划影响、营运资金增加和净利润下降[102] 资产负债管理 - 公司持有的应收款证券化交易中的剩余权益为251,917美元[15] - 公司通过与MUFG Bank, Ltd.的应收账款购买协议出售应收账款,截至2024年7月27日和2024年4月27日,已出售的应收账款公允价值分别为3.74亿美元和4.01亿美元[36][37] - 公司在2024年7月27日和2023年7月29日三个月期间分别确认了3.51万美元和3.42万美元的应收账款出售损失[38] - 公司在2024年7月27日和2024年4月27日分别持有1.21亿美元和1.15亿美元的应收账款递延收购价款[39][45] - 公司利用利率掉期合约对冲客户融资合同相关的利率风险,截至2024年7月27日和2024年4月27日,剩余名义金额分别为5.79亿美元和5.65亿美元[48] - 公司定期购买利率上限协议以维持销售协议的美元上限和相关融资合同的到期日一致[46] - 公司利用远期利率掉期协议对冲客户融资合同相关的利率波动[48] - 公司利率掉期协议产生的净现金收益分别为3,215美元和3,653美元[49] - 公司利率掉期协议的公允价值资产为20,525美元,负债为13,979美元[50] - 公司利率掉期协议产生的损失为3,755美元,收益为6,775美元[51] - 公司预计未来12个月内其他综合收益中将有909美元重分类至利息费用[52] 收购兼并 - 公司在2024年7月27日季度使用11.08亿美元支付收购Miller Vet Holdings, LLC资产的尾款[34] - 公司在2024年第二季度完成了对英国公司Infusion Concepts Limited的收购[76] - 公司合并了TPI的经营成果,TPI的非控股权益为512美元[62] 其他 - 公司宣布每股派发0.26美元现金股利[8] - 公司股票期权和限制性股票摊销费用为8,060美元[15] - 公司在2024年7月27日和2023年7月29日三个月期间分别出售了7888.1万美元和8387.3万美元的设备融资合同,并分别确认了668.1万美元的收益和892.7万美元的损失[43] - 公司对Vetsource的投资账面价值为56,849美元,同时持有一份可要求另一股东以公允价值购买剩余股份的期权,账面价值为25,757美元[59] - 公司预计新的全球最低税率法规不会对其有重大影响[61][99] - 公司按地区划分的营业收入中,美国市场占比最大[65] - 公司正在积极应对与数据泄露相关的诉讼[75] - 公司提醒投资者关注前瞻性陈述中的风险因素[77][78][79]