报告基本信息 - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日][6] - [本半年度报告未经审计][3] - [董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无][3] - [公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整][3] 公司合规情况 - [公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][3] - [公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][3] - [公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况][3] 风险提示 - [公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”][3] 报告相关文件 - [载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表][5] - [报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿][5] 财务关键指标 - [营业收入为335.89亿元，较上年同期增长15.01%][13] - [归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，较上年同期下降88.78%][13] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利为-1.28亿元，较上年同期下降110.92%][13] - [经营活动产生的现金流量净额为26.42亿元，较上年同期下降13.12%][13] - [基本每股收益（元／股）为0.11，较上年同期下降89.11%][14] - [稀释每股收益（元／股）为0.11，较上年同期下降89.11%][15] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）为-0.10，较上年同期下降110.53%][15] - [加权平均净资产收益率（%）为0.38，较上年同期减少2.96个百分点][15] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）为-0.34，较上年同期减少3.48个百分点][15] 行业数据 - [2024年第二季度全球半导体产业销售额达1,499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%][21] - [2024年6月全球半导体产业单月销售额达500亿美元，同比增长22.9%，环比增长1.7%][21] - [2024年第二季度全球新能源车销量376.9万辆，同比增长24.2%，环比增长近32.62%][22] - [2024年上半年全球汽车销量4,390万辆，其中新能源汽车销量739万辆，渗透率16.8%][22] - [2024年上半年中国新能源乘用车渗透率38.9%，同比提升4.5pcts，累计零售411.1万辆，同比增长33.1%][22] - [2024年上半年中国新能源汽车市场份额进一步向自主/新势力品牌集中，插电混动销量占比40.8%，同比增长约7成][23] - [2024年上半年全球智能手机出货量5.75亿部，同比增长7.66%][25] - [2024年第二季度全球PC出货量6,490万台，同比增长3%][26] - [2024年第二季度全球平板电脑出货量3,590万台，同比增长18%][27] 公司业务进展 - [2024年上半年公司继续投入研发，加速推进技术进步与迭代，新产品、新客户进展顺利，AI领域项目持续推进][30] - [公司半导体业务90%的产品符合车规级标准][32] - [2021年公司半导体业务约44%的营收来自汽车领域，2022年为50%，2023年达到62.8%，2024年上半年占比63%][32] - [公司半导体业务在全球拥有超过2.5万个客户，其中主要客户包括130多家蓝筹公司][35] - [公司产品集成业务海外客户收入占比为75.71%][43] - [公司积极扩充功率分立器件产品组合，覆盖多种产品][34] - [模拟IC领域的产品创新和扩充是公司重点投入方向，覆盖多种产品][34] - [公司在全球不断扩大研发中心的规模，持续加大研发投入][34] - [公司已使用PPB作为问题件数占销量比例的统计标准，不良率持续降低][38] - [公司产品集成业务起步于手机方案设计，已实现从设计到制造的垂直整合][40] 半导体业务详情 - [2024年上半年半导体业务实现营业收入70.4亿元，同比下降7.90%][49] - [半导体业务2024年上半年业务毛利率34.95%，实现净利润10.8亿元，同比下降22.40%][49] - [半导体业务2024年第二季度收入与利润环比实现增长，毛利率水平较第一季度大幅度改善，第一季度和第二季度分别实现营业收入为34.2亿元、36.2亿元，净利润分别为5.2亿元（含出售NWF股权的投资收益1.7亿元）、5.6亿元][49] - [半导体业务来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为63.00%、7.35%、21.08%、5.21%、3.36%][52] - [半导体业务主要区域的收入比例分别为欧洲、中东及非洲区域25.09%、大中华区域44.77%、美洲区域9.50%][52] - [储备AI技术能力，积极配合客户普及AI应用，制定清晰的AI产品技术路线图，在AI PC方面已实现量产出货，正在与客户共同研发AI Phone项目][45] - [2024年上半年半导体业务晶体管（包括保护类器件ESD/TVS等）、MOSFET功率管、模拟与逻辑IC三大类产品占收入比重分别为44.31%（其中保护类器件占比10.97%）、37.83%、15.55%][55] - [报告期内，半导体业务研发投入为8.74亿元][55] - [推出新款LCD偏压电源IC等多种产品，丰富产品组合，拓展应用领域][55][56] - [6月宣布计划投资2亿美元研发下一代宽禁带半导体产品（WBG）][57] - [第一条高压D - Mode GaN晶体管和SiC二极管生产线6月投入使用][57] - [临港晶圆厂在2024年上半年陆续通过全球头部Tier1客户的VDA6.3审核][57] - [半导体业务依托临港12英寸车规级晶圆厂推进8英寸转12英寸工艺升级][57] 产品集成业务详情 - [2024年上半年产品集成业务实现营收261.2亿元，同比增长26.68%，毛利率为2.49%，净亏损8.5亿元][62] - [2024年上半年产品集成业务研发投入约为11.58亿元][66] 费用情况 - [2024年上半年营业收入335.89亿元，较上年同期增长15.01%][69] - [2024年上半年营业成本304.09亿元，较上年同期增长26.38%][69] - [2024年上半年销售费用4.40亿元，较上年同期增长1.98%][69] - [2024年上半年管理费用9.05亿元，较上年日前降低18.86%][69] - [2024年上半年财务费用1.56亿元，较上年同期增长45.04%][69] - [2024年上半年研发费用14.72亿元，较上年同期降低9.03%][69] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额26.42亿元，较上年同期降低13.12%][69] 投资收益及资产情况 - [报告期内公司因出售NWF获得投资收益1.7亿元][71] - [境外资产为607.56亿元，占总资产比例80.25%][73] - [安世控股本报告期营业收入70.36亿元，净利润10.77亿元][74] - [报告期末公司长期股权投资2.74亿元，较期初减少312.59万元，幅度为-1.13%][75] - [交易性金融资产期末数17.99亿元，衍生金融资产期末数1249.81万元，应收款项融资期末数21.35万元，其他权益工具投资期末数7100万元，其他非流动金融资产期末数4.06亿元，合计22.89亿元][76] 子公司及投资项目情况 - [翱捷科技最初投资成本4999.99万元，期初账面价值2140.51万元，本期公允价值变动损益-994.89万元，期末账面价值1145.62万元][78] - [一家美国公司的投资最初投资成本1.01亿元，期初账面价值1.03亿元，本期公允价值变动损益4120.96万元，期末账面价值-1.45亿元][78] 外汇合约及金融衍生品情况 - [远期外汇合约 - 现金流量套期期末账面价值-102.46万元，占公司报告期末净资产比例-0.03%][79] - [远期外汇合约 - 资产负债表套期期末账面价值-30.33万元，占公司报告期末净资产比例-0.01%][79] - [利率互换期末账面价值91.26万元，占0.02%，汇率掉期期末账面价值26.28万元，占0.01%，合计期末账面价值-15.26万元，占-0.00%][80] 交易协议情况 - [2024年3月5日，安世半导体与Siliconix、Vishay签署补充协议，从交易金额基础值1.77亿美元中划拨0.15亿美元至托管账户][83] - [2024年3月5日，Siliconix向安世半导体支付交易价款1.6478亿美元][83] 子公司财务情况 - [Nexperia Holding B.V.净利润为10.770391689亿元，总资产为233.4573724436亿元，净资产为144.3436161813亿元，主营业务收入为70.3555364738亿元][84] - [Wingtech Group（HongKong）Limited净利润为3011.805501万元，总资产为160.1367444651亿元，净资产为6.542662668亿元，主营业务收入为390.159655827亿元][84] - [闻泰科技（深圳）有限公司净利润为704.782825万元，总资产为58.1282615418亿元，净资产为5.6042468746亿元，主营业务收入为103.8428808201亿元][84] - [闻泰通讯股份有限公司净利润为-7005.718446万元，总资产为52.1586402918亿元，净资产为11.8043012293亿元，主营业务收入为50.4111752952亿元][84] - [闻泰科技（无锡）有限公司净利润为-12728.093233万元，总资产为69.6898787782亿元，净资产为12.6676192904亿元，主营业务收入为91.3273028892亿元][84] - [昆明闻讯实业有限公司净利润为-24985.824807万元，总资产为89.6787377282亿元，净资产为7.2301024412亿元，主营业务收入为98.9385236752亿元][84] 环保情况 - [闻泰通讯股份有限公司废水主要污染物排放符合标准，排放口2个，无超标排放][93] - [安世半导体（中国）有限公司废水主要污染物排放符合标准，排放口1个，无超标排放，电镀废气排放符合标准，排放口2个，无超标排放][93] - [黄石闻泰通讯有限公司废水主要污染物排放符合标准，排放口2个，无超标排放][93] - [闻泰通讯股份有限公司防治污染设施均正常运行][95] - [安世半导体（中国）有限公司防治污染设施均正常运行][95] - [黄石闻泰通讯有限公司防治污染设施均正常运行][95] - [闻泰通讯股份有限公司有多个建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可批复][96] - [安世半导体（中国）有限公司有多个建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可批复][98] - [黄石闻泰通讯有限公司有多个建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可批复][98] - [闻泰通讯股份有限公司突发环境事件应急预案备案时间为2023年10月23日][99] - [废水、废气、噪音等监测指标明确，监测频次因厂别和污染物种类而异][100][102] - [安世半导体环境管理系统通过ISO 14001认证，致力于环保相关工作][103] - [到2035年，安世半导体将把其范围1和范围2的排放量降至零][105] - [公司及子公司采取多种措施减少碳排放，包括技术改造、创新等][108] - [公司建立完善的EHS管理体系，推进温室气体排放核查及碳减排项目实施][109] 社会责任情况 - [在四川、甘肃等偏远贫困地区连续多年开展招聘工作，同时提供技能培训][110] - [在教育支持方面，通过博爱昆明闻泰扶智项目，向昆明市红十字会捐赠资金][110] - [面对梅州市的自然灾害，通过捐款支持赈灾工作][110] 承诺履行情况 - [控股股东、实际控制人等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的多项承诺均已履行][111] - [鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒等在2018年重大资产重组相关承诺均已履行][112] - [国联集成电路在2018年重大资产重组相关承诺均已履行][112] - [格力电器在2018年重大资产重组相关承诺均已履行][112] - [珠海融林在2018年重大资产重组相关承诺均已履行][112] - [公司全体董事、高级管理人员在2020年资产重组相关承诺均已履行][114] - [控股股东、实际控制人在2020年10月30日相关解决同业竞争承诺已履行][114] 关联交易情况 - [关联方将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易][117] - [关联交易将严格遵守闻泰科技章程等规定履行必要程序及信息披露义务][117] 股份锁定承诺情况 - [鹏欣智澎等承诺自本次发行结束之日起12个月内不以任何方式转让在本次重组中取得的上市公司发行的股份][120] - [鹏欣智澎等承诺若股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符将进行相应调整][120] 关联交易规范承诺情况 - [鹏欣智澎等承诺本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易][122] - [鹏欣智澎等承诺对于无法避免的关联交易将保证其公允性和合规性][122] 同业竞争避免承诺情况 - [鹏欣智澎等承诺本企业及本企业控制的企业目前没有从事与上市公司构成竞争关系的业务][123] - [鹏欣智澎等承诺若企业与上市公司业务产生竞争将采取合法方式避免][123] 其他股份锁定承诺情况 - [以合肥中闻金泰