公司概况 - 公司主营业务包括高性能改性塑料、热塑性弹性体材料、塑木型材、碳纤维复合材料制件等[5] - 公司在美国、墨西哥等地设有全资子公司，并在国内设有多家控股子公司[5] - 公司于2018年2月6日在深交所创业板上市，股票代码为[24] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入9.998亿元，同比增长32.46%[2] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，并积极拓展海外市场[2] - 公司主要财务指标如总资产、净资产、营业收入、净利润等均呈现良好增长态势[2] - 公司在报告期内完成了XXX项重大投资或并购事项[6] - 公司在报告期内推出了XXX款新产品，获得了良好的市场反响[2] - 公司在报告期内积极履行社会责任，在环保、员工权益等方面做出了努力[5] 主要产品及应用领域 - 公司主要产品包括高性能改性塑料、热塑性弹性体材料、碳纤维树脂基复合材料结构件和零部件、生物基资源循环塑木型材[24][25][26][30][32] - 高性能改性塑料广泛应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、航空航天及通讯、电动工具、家电、电子电器、充储设备、灯饰照明、医疗健康等领域[26][27] - 热塑性弹性体材料主要应用于汽车、新能源、工程类、通讯类等领域[28][29] - 公司控股子公司生产的生物基资源循环塑木型材主要销往德国、英国、澳大利亚、泰国等国家[64] 行业发展趋势 - 中国改性塑料行业产量逐年攀升，2022年已达2,884万吨，预计2023年将达3,125万吨[19] - 中国热塑性弹性体行业市场规模持续增长，2023年预计达76.71亿元[20] - 中国碳纤维复合材料市场规模迅速扩张，2022年需求量达到11.45万吨[21] - 塑木复合材料市场规模预计将从2022年的56.19亿美元增长至2030年的125.98亿美元，复合增长率为10.62%[23] 研发创新 - 公司通过技术积累和自主创新,在配方设计、创新能力、产品认证、制备技术等方面构建了多项技术壁垒[24] - 公司承担了多项国家级重大科技项目,获得国家科学技术进步二等奖、中国发明专利优秀奖等重要奖项[55][55] - 公司拥有多个省级研发平台,如江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站等[58] - 公司拥有一支专业、高效的研发团队,部分核心技术人员获得省级创新创业人才称号[59] - 公司参与起草制定多项国家标准和行业标准[56] - 报告期内,公司新增9项发明专利[57] 市场地位 - 公司是中国改性塑料代表性企业之一,是国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商[54] - 公司已进入主流车企供应链,包括比亚迪、赛力斯、理想、蔚来等新能源车企，以及上汽大众、一汽大众等合资车企和国内自主品牌车企[38] - 公司在通讯电子电气领域为多家知名厂商提供高性能改性塑料、热塑性弹性体等系列化专用材料产品[64] 财务分析 - 公司营业收入同比增长32.46%,主要系尼龙、合金及碳纤维复合材料等产品收入增长所致[67] - 公司高性能改性尼龙产品营业收入占比达38.17%[68] - 公司研发投入同比增长38.34%,主要系研发项目增多研发费用增加所致[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长591.36%,主要系销售商品收到的现金增加所致[67] - 公司期末货币资金较上年末增加4.8个百分点至19.02亿元,主要系银行存款增加及募集资金理财到期存放募集户资金增加所致[70] - 公司期末应收账款和存货占总资产的比重分别为26.87%和18.08%,较上年末分别下降1.29个百分点和0.08个百分点[70] - 公司期末短期借款较上年末减少3.41个百分点至26.94亿元,长期借款较上年末增加0.84个百分点至3.18亿元[70] 募集资金使用 - 公司于2023年7月26日向不特定对象发行218.50万张可转换公司债券,募集资金总额为21,850万元[77] - 截至2024年6月30日,公司已实际使用募集资金6,238.68万元,募集资金专户余额为62,275.72万元[77] - 公司募投项目"年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目"投资进度为50.19%[78] - 公司募投项目"年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目"投资进度为1.06%[78] - 公司已使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金[80] 风险因素 - 公司产品的市场需求与下游行业市场景气度相关性很高,下游行业的景气度受国家宏观环境及行业周期影响[91] - 公司主要原材料为尼龙、聚丙烯等基础化工原料,原料市场价格受国内外宏观政经形势和石油价格波动影响较大[92] - 公司将密切关注人民币及外汇走势,采取多种措施来降低汇兑风险[94] - 公司将积极学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验,尽快适应美国和墨西哥的商业文化环境和法律体系[95] 环境保护和安全生产 - 公司已建立健全环保管理相关制度,包括设立环境保护管理部门、制定环境保护管理制度、开展环保培训和教育、定期进行环保检查、制定突发环境事件应急预案等[103] - 公司生产过程中产生的污染物均按照相关排放标准进行处理[105] - 公司积极采用光伏发电等绿色能源,上半年光伏电站发电约94万度,减少二氧化碳排放约470,000公斤[110] - 公司已建立健全安全生产管理相关制度,包括安全生产管理组织、安全生产管理制度、安全培训和安全检查等[106] 股权结构和管理 - 公司实际控制人为刘越、刘曙阳、吴劲松,其中刘曙阳、刘越为父女关系,严渝荫、吴劲松为母子关系[142] - 公司高管刘越、刘曙阳、吴劲松、张金诚等持有的限售股合计22,248,384股,占总股本的20.60%[141] - 公司于2024年3月14日召开董事会和监事会会议,审议通过了2024年限制性股票激励计划[100] - 公司于2024年4月1日召开董事会和监事会会议,确定以2024年4月1日为首次授予日,向82名激励对象授予349.50万股限制性股票,授予价格为9.00元/股[101] 关联交易 - 公司与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议,以645.403万元对价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司25.3%的股权[127] - 公司为子公司提供担保的总额度为[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为26,600万元[133] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为5,857.26万元[133] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为26,600万元[133] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4,057.26万元[133]