公司成立和首次公开募股 - 公司于2024年6月30日尚未开始运营，所有活动都集中在成立和首次公开募股上[126][127] - 公司于2021年8月17日完成首次公开募股,共发行2760万单位,募集资金2.76亿美元[129] 私募配售 - 公司同时进行了私募配售,共发行1136万份认股权证,募集资金850万美元[130][131][132][133] - 公司于2022年8月和2023年2月进行了两次额外的私募配售,共发行368万份认股权证,募集资金552万美元[133] 业务合并期限延长 - 公司于2023年8月15日获得股东批准,将业务合并期限从2023年8月17日延长至2024年8月17日[134][136] 流动性风险 - 公司于2024年6月30日的现金余额约为90万美元,存在流动性不足的风险[137][141] 承销费用 - 公司将向承销商支付每单位0.20美元的承销折扣费用,总计约550万美元[150] - 公司将向承销商支付每单位0.35美元的递延承销佣金,总计约970万美元[150] 其他费用 - 公司与J.V.B Financial Group就资本市场咨询服务和担任公司配售代理人达成协议,将支付200万美元顾问费和相当于投资者出资总额及信托账户资金5%的交易费[151] - 公司可能支付100万美元的酌情费用给J.V.B Financial Group[151] - 公司与DEHC LLC(公司首席财务官的关联方)签订协议,每月支付2万美元的服务和管理费用,期限为18个月[152] 会计处理 - 公司将可赎回的A类普通股确认为临时权益,并根据赎回价值进行相应调整[155][156] - 公司将与首次公开发行相关的发行费用分配至各项可分拆金融工具,并将与衍生工具相关的发行费用计入当期损益[157]