公司使命和业务概述 - 公司使命是简化生物工程[142] - 公司通过细胞编程平台为客户提供服务，涉及食品、农业、制药、工业和特种化学品等多个市场[143] - 公司的细胞编程平台包括两个核心资产：Foundry和Codebase[145] - Foundry是一个高度自动化的实验室，通过自动化和软件实现灵活性和规模化，随着规模的扩大，成本每项活动降低，遵循Knight's Law[146] - Codebase是一个数据资产，包括大量的遗传序列数据、实验数据和优化宿主细胞，可用于细胞工程的不同应用[147] - 公司预计随着平台规模的扩大，将带来更好的项目执行和客户成果，从而增加需求，进一步投资于规模和平台改进[151] - 公司的商业模式包括收取服务费和与客户分享价值（如特许权使用费、里程碑付款和/或股权）[153] - 公司的生物安全业务包括生物监测和生物信息支持服务，主要提供给公共卫生机构[155] - 公司通过细胞编程平台为客户的产品提供关键技术支持，收入来源包括研发服务费和产品价值分享[156] - 公司通过Platform Ventures与多家跨国公司和金融投资者合作，形成新的合成生物学市场细分领域的合资企业[159] 财务表现和投资 - 公司在2023年第二季度和上半年分别与两家和六家初创结构合作伙伴（Startup Structured Partnerships）达成合作，并收到预付款服务费共计110万美元和1700万美元，这些费用以股权证券或可转换金融工具的形式支付[167] - 公司对Genomatica的总投资价值为5500万美元，截至2024年6月30日，投资账面价值为700万美元，反映了截至该日确认的减值损失[168] - Synlogic在2024年第二季度宣布停止运营并评估战略选项，公司截至2024年6月30日，Synlogic普通股和认股权证的公允价值分别为60万美元和30万美元[169] - 投资损失：2024年第二季度为680万美元，2023年同期为210万美元，增加了470万美元，主要由于股票价格波动和非市场可交易证券减值损失增加490万美元[222] - 认股权证负债公允价值变动：2024年第二季度为320万美元收益，2023年同期为450万美元损失，2024年上半年为420万美元收益，2023年同期为330万美元损失[223] - 其他净收入：2024年第二季度较2023年同期减少400万美元，主要由于子租赁租金收入减少230万美元和可转换票据公允价值变动净损失增加230万美元[224] 业务指标和项目 - 公司关键业务指标显示，2024年第二季度和上半年新增项目（New Programs）分别为10个和27个，而2023年同期为21个和34个[172] - 2024年第二季度和上半年，当前活跃项目（Current Active Programs）分别为140个和151个，而2023年同期为105个和118个[172] - 累计项目（Cumulative Programs）在2024年第二季度和上半年保持在269个，与2023年同期相同[172] 商业条款和合作 - 公司从2024年第二季度开始调整商业条款，包括为客户提供更有利的知识产权条款，移除某些项目类型的下游价值分享，并提供实验室数据即服务（LDaaS）模式[182] - 公司通过与CDC和XpresCheck等合作伙伴，在国内外提供生物监测和生物信息支持服务，包括在卡塔尔、卢旺达和乌克兰的国际项目[183] 成本和费用 - 公司预计由于2024年第二季度宣布的重组计划，研发（R&D）和管理（G&A）成本将降低，同时优化当前开发项目并优先投资于Foundry、Codebase、AI和新业务[189][191] - 公司在2024年第二季度完全减值了与细胞工程报告单位相关的商誉[192] - 细胞工程收入在2024年第二季度和上半年分别下降了9.1百万美元和15.3百万美元[205] - 生物安全收入在2024年第二季度和上半年分别下降了15.3百万美元和51.8百万美元，主要由产品和服务收入减少导致[211] - 总收入在2024年第二季度和上半年分别下降了24.4百万美元和67.1百万美元[203] - 研发费用在2024年第二季度和上半年分别下降了10.1百万美元和36.2百万美元，主要由于股票补偿费用减少[214] - 一般和管理费用在2024年第二季度和上半年分别下降了36.1百万美元和77.2百万美元，主要由于Zymergen的脱离和股票补偿费用减少[215] - 净损失在2024年第二季度和上半年分别为217.2百万美元和383.1百万美元，较去年同期有所增加[203] - 2024年第二季度和上半年，公司记录了47.9百万美元的商誉减值费用[216] - 2024年第二季度和上半年，公司因重组计划产生了17.1百万美元的重组费用[217] - 2024年第二季度和上半年，利息收入净额分别减少了4.0百万美元和6.9百万美元，主要由于平均现金余额减少[218] - 2024年第二季度和上半年，公司没有记录股权投资损失，而去年同期分别为0.1百万美元和1.5百万美元[219] 财务和流动性 - 非GAAP信息：公司使用EBITDA和调整后EBITDA评估业绩和决策，2024年第二季度调整后EBITDA为负2.162亿美元，2023年同期为负1.798亿美元[225][227][229] - 流动性与资本资源：截至2024年6月30日，公司拥有现金及现金等价物7.304亿美元，预计足以支持未来12个月的运营[231] - 现金流量：2024年上半年经营活动净现金流出为1.736亿美元，投资活动净现金流出为3895.1万美元，融资活动净现金流出为107.1万美元[233] - 经营活动：2024年上半年经营活动现金流出包括净亏损3.831亿美元，调整后经营资产和负债增加620万美元，非现金支出2.033亿美元[234] - 投资活动：2024年上半年投资活动现金流出主要为购买固定资产3370万美元和支付Zymergen收购款540万美元[237] - 融资活动：2024年上半年融资活动现金流出主要为融资租赁本金支付和业务收购相关或有对价支付[239] 风险和会计估计 - 会计估计：2024年第二季度由于股价持续下跌，公司对细胞工程报告单元进行了减值测试，结果显示公允价值低于账面价值，导致4790万美元的商誉减值损失[242] - 公司面临外币汇率风险，主要来自外国子公司的财务报表转换[245] - 外币转换损益为负0.2百万美元（2024年6月30日止三个月）和正0.3百万美元（2023年6月30日止三个月）[245] - 外币转换损益为负3.2百万美元（2024年6月30日止六个月）和正1.3百万美元（2023年6月30日止六个月）[245] - 外币转换调整计入股东权益中的累计其他综合损失[245] - 公司不认为美元对其他货币的相对价值立即增加或减少10%会对运营结果或财务状况产生重大影响[245] - 通货膨胀主要影响公司的劳动力成本、实验室供应品、消耗品和设备成本[246] - 公司认为通货膨胀在2024年6月30日止的三个月和六个月内对业务、财务状况