上市交易 - 公司已获得纽约证券交易所的有条件批准，将正式上市交易[14b] - 公司股票在纽约证券交易所上市，且目前未收到任何政府机构要求禁止此次交易的书面通知[26][30][32] 私募发行 - 公司已获得股东批准，完成本次私募发行[14j] - 本次私募发行的股票为公司新发行的A类普通股，发行价格为每股[●]美元[3] - 公司与投资者签署了认购协议和注册权协议[5][8] 财务状况 - 公司最近的财务报告符合相关会计准则和SEC规定，财务数据准确可靠[22] - 公司财务报表按照公认会计准则编制，如实反映了公司的财务状况和经营成果[39][40][41][42] - 公司已建立有效的内部会计控制系统[41][42] 公司信息披露 - 公司将在本认购协议日期后的第一个(1st)工作日上午9点(纽约时间)或双方同意的更早时间,在8-K表格或10-Q表格中披露股份有条件发行的信息[98] - 公司不得在未经投资者事先书面同意的情况下公开披露投资者或其关联方的名称[98,99] 交易条件 - 公司已获得完成本次交易所需的必要批准和许可，不存在法律障碍[14a][23] - 本次交易不会违反公司现有合同或公司章程[20d] - 如果公司股票在本认购协议和交割之间发生任何变化,则发行给投资者的股份数量和类型以及认购金额和每股价格将进行相应调整[100] 投资者确认 - 投资者确认其为合格机构投资者或机构认可投资者,并仅为自己账户购买股票,不会用于违反证券法的分销[49] - 投资者确认已获取公司的相关信息,并有机会向公司提出问题和获取必要信息[54][55][56] - 投资者确认其有能力评估投资风险,并有能力承担投资损失[58][59] - 投资者确认其公司治理结构合法有效,有权利签署本协议[61][62][63] - 投资者确认其不属于受制裁对象,资金来源合法[64] - 投资者确认其有足够资金完成本次交易[66] - 投资者确认其未依赖配售代理商的任何陈述或建议[67][69][71][72] - 投资者确认其不属于证券法意义上的承销商[73] - 投资者确认其为合格机构买家或机构认可投资者,并满足相关资格要求[108,109,110,111,112,113] 其他 - 公司目前的法定股本为10.1亿股,其中7亿股为A类普通股[24] - 公司最近未发生重大变动,除少量股票发行外,股本结构未发生重大变化[24] - 公司与投资者正在就合同制造协议进行谈判[6] - 公司将依赖投资者在本认购协议中包含的确认、理解、协议、陈述和保证[79] - 投资者同意在交割前及时通知公司和配售代理人,如果上述第6节中的任何确认、理解、协议、陈述和保证不再准确[79] - 投资者确认,每次投资者从公司购买股份都将构成投资者重申截至该购买时间的确认、理解、协议、陈述和保证[81] - 公司、投资者和配售代理人均有权依赖本认购协议,并获得无限授权以出示本认购协议或其副本,以供任何相关行政或法律程序或正式询问之用[82] - 除完成本协议预期的交易外,投资者及代表其行事或根据其理解行事的任何人,在公司或配售代理人就本协议预期的交易通知投资者之时起至公司公布该等交易之日止期间,均未直接或间接执行任何公司证券的购买或出售(包括卖空)[83] - 本认购协议及其预期的协议(包括注册权协议)构成各方就该等协议的主题事项达成的全部协议,并取代各方就该等主题事项之前达成的所有其他书面和口头协议、理解、陈述和保证[85] - 公司将努力获得股东批准[48] - 公司确认其股票未在公开市场注册,且未来可能无法立即通过规则144进行转让[50][51][52]