公司概况 - 公司提供一般商业和消费银行服务，主要服务于小型和中型企业、非营利组织和协会以及当地居民[285][286][287] - 公司通过联邦住房管理局的多户家庭加速计划贷款并将其证券化后出售[288] 资产负债表分析 - 公司总资产从2023年6月30日的119.60亿美元增加到2024年6月30日的123.62亿美元[337][344] - 贷款总额从2023年6月30日的77.91亿美元增加到2024年6月30日的80.03亿美元[336][343] - 存款总额从2023年6月30日的59.56亿美元增加到2024年6月30日的71.73亿美元[338][346] - 总资产从2023年12月31日的117亿美元下降至2024年6月30日的113亿美元，下降3.1%，主要由于投资证券和存放其他银行的计息存款减少，以及2014年收购产生的商誉减值[384] - 贷款总额从2023年12月31日的79.69亿美元增加至2024年6月30日的80.02亿美元，增长0.4%，主要由于收益性商业房地产和在建工程贷款增加，部分被商业贷款减少所抵消[385] - 投资证券从2023年12月31日的27亿美元下降至2024年6月30日的26亿美元，下降4.3%，主要由于抵押贷款支持证券本金偿还和证券赎回[386] - 存款从2023年12月31日的88亿美元下降至2024年6月30日的83亿美元，下降6.1%，主要由于第三方支付处理商存款和一些公共及经纪存款的下降[387] - 股东权益从2023年12月31日的13亿美元下降至2024年6月30日的12亿美元，下降8.2%，主要由于商誉减值104.2百万美元[389] 贷款组合分析 - 公司总贷款规模为80.02亿美元，其中商业贷款12.38亿美元，商业房地产贷款52.81亿美元[409] - 公司贷款组合中有30%的贷款在一年内到期，52%的贷款在一到五年内到期[409] - 公司贷款组合中有38%的贷款采用浮动或可调利率，62%采用固定利率[409] - 公司将特别提及贷款和次级贷款的本金余额分别为3.079亿美元和4.033亿美元，其中74%的次级贷款仍在正常还款[414] - 公司将对特别提及贷款和次级贷款采取加强的风险管理措施[414] - 公司将密切关注开发和建设项目的进度以及利息储备的使用情况，以评估潜在的风险[413] - 公司正在维持强大的组合管理和风险评级流程，以应对贷款增长和商业房地产面临的风险[415] 资产质量分析 - 公司于2024年6月30日的贷款损失准备金为1.063亿美元，较2023年12月31日的0.859亿美元增加了0.204亿美元[412] - 公司2024年上半年的净核销率为0.59%，较2023年上半年的0.17%有所上升[412] - 公司于2024年6月30日的贷款损失准备金占贷款总额的1.33%，较2023年12月31日的1.08%有所上升[412] - 公司的贷款损失准备金占不良贷款的114%，较2023年12月31日的131%有所下降[412] - 公司的不良贷款总额为98.2百万美元，占总贷款的1.23%[423] - 公司对于个别评估贷款的拨备为2.3百万美元[419] - 公司在六个月内修改了26笔贷款，总金额为178.8百万美元[428] - 公司在过去12个月内修改的贷款总额为251.6百万美元[429] - 公司的不良资产占总资产的0.88%[421] - 公司的次级贷款总额为403.3百万美元[437] - 公司的贷款拨备覆盖率为108%[434] - 公司的不良贷款占总贷款的比例为1.23%[434] 存款分析 - 存款总额从2023年12月31日的88.08亿美元下降至2024年6月30日的82.67亿美元，下降5.407亿美元[440] - 非活期存款从2023年12月31日的22.79亿美元下降至2024年6月30日的16.94亿美元，下降5.851亿美元[440] - 储蓄和活期存款从2023年12月31日的33.14亿美元下降至2024年6月30日的31.65亿美元，下降1.487亿美元[440] - 活期存款从2023年12月31日的9.97亿美元增加至2024年6月30日的11.24亿美元，增加1.265亿美元[440] - 2024年6月30日无单一存款人占总存款超过10%[441] - 2024年6月30日前十大存款人(不包括经纪人中介关系)占总存款约16%[441] - 2024年6月30日和2023年12月31日分别有15亿美元和16亿美元的互利存款[442] - 2024年6月30日和2023年12月31日分别有7.142亿美元和7.865亿美元的一次性经纪人存款[442] - 2024年6月30日总经纪人存款占总存款的46.9%，2023年12月31日为28.8%[443] 流动性和资本充足性 - 公司在2024年6月30日有1.9亿美元的FHLB借款额度，其中590.0百万美元已被借出[459] - 公司在2024年1月通过BTFP借款5亿美元并以4.76%的利率进行了5亿美元的再融资，截至2024年6月30日BTFP借款余额为10亿美元[460] - 公司在2024年6月30日的总借款能力为34亿美元，包括FHLB和联邦储备贴现窗口的额外借款能力，以及回购协议的借款能力[462] - 公司认为其目前及未来的流动性来源是充足的，2024年