收入情况 - 公司总收入增长1.0%，达到5760万美元[178] - 生命科学服务收入增长8.1%，达到3804万美元[188]，其中商业化细胞和基因疗法支持收入增长50.6%[188] - 生命科学产品收入下降10.4%，至1956万美元[189]，主要由于中国市场制冷系统需求下降[189] - 总收入下降6.4%至1.122亿美元[206] - 生命科学服务收入增长5.3%至7.48亿美元[211] - 生命科学产品收入下降23.4%至3.74亿美元[212] 利润情况 - 毛利率为43.7%，较上年同期略有提升[190] - 毛利率为41.9%，较上年同期下降1.3个百分点[216] - 销售、一般及管理费用下降7.3%，主要由于2023年并购整合费用减少[194] - 销售、一般及管理费用增加3.1%至7.43亿美元[220] - 研发费用增加15.5%至9,398万美元[221] - 计提6,380万美元商誉减值损失[181][222] - 净亏损7799万美元，较上年同期大幅增加[182] - 偿还1,000万美元2026年优先票据,产生1.2百万美元净收益[225] - 所得税费用下降46.9%至598万美元[227] 非GAAP财务指标 - 公司提供了经调整的EBITDA和按固定汇率计算的收入作为补充美国公认会计准则(GAAP)的非GAAP财务指标[229][230][231] - 公司调整EBITDA的计算方法包括扣除利息费用、所得税、折旧和摊销费用、股份支付费用、收购和整合费用、重组费用、投资收益、未实现投资收益或损失、外汇收益或损失、保险赔付收益以及非经常性事项的费用或收益[230][231] - 公司认为调整EBITDA可以更好地反映经营业绩、与历史数据和其他公司的比较以及公司的持续经营能力[231] - 公司收入受到汇率波动的不利影响,按固定汇率计算的收入比报告收入高274万美元,占比0.5%[237][241][243] 现金流和财务风险 - 公司预计未来12个月内现金和现金等价物、短期投资以及预计现金流可以满足经营和资本需求[244][245] - 公司在美国和其他国家经营,面临外汇汇率波动的风险[259] - 公司国际业务收入和相关费用主要以子公司的功能货币计价,包括欧元、英镑、人民币和印度卢比[259] - 国际业务的经营业绩和部分内部往来余额受汇率波动影响,合并时可能导致收入和其他经营业绩与预期存在重大差异,并可能产生重大汇兑损益[259] - 以2024年6月30日为基准,公司持有31.5百万美元的外币现金及等价物,假设汇率分别下降5%、10%和20%,将分别导致1.6百万美元、3.1百万美元和6.3百万美元的其他综合收益(损失)下降[260] - 以2024年6月30日为基准,公司有长期和短期外币内部借款余额,假设汇率分别下降5%、10%和20%,将分别导致4.5百万美元、9.0百万美元和18.1百万美元的其他综合收益(损失)下降,以及3.4百万美元、6.9百万美元和13.7百万美元的其他收支净额损失[261] 业务情况 - 公司目前支持684个临床试验,其中76个处于III期[188]