财务业绩 - 营业收入为20.749亿美元，同比下降4.0%[28] - 毛利为1.861亿美元，同比增长3.5%[28] - 经营费用为1.597亿美元，同比增长8.1%[28] - 经营利润为1.513亿美元，同比下降59.1%[28] - 净亏损为5.116百万美元，上年同期净利润为1.356亿美元[29] - 每单位基本亏损为0.17美元，上年同期每单位基本盈利为0.33美元[30] - 2024年第二季度营业收入下降1%，营业利润增加1%[149] - 2024年上半年营业收入下降4%，营业利润下降59%[157] - 公司营业收入总额增加16%，主要由于公司运营的零售站点数量增加[180,181,186] - 汽油毛利增加5%，主要由于零售站点数量增加带来销量增加6%，但基础业务销量有所下降[190,191] - 商品和其他收入毛利增加21%和36%，主要由于公司运营的零售站点数量增加[191] - 营业费用增加21%，主要由于公司运营的零售站点数量增加25%[192] - 调整后EBITDA为6.61亿美元，分配覆盖率为0.95倍[196] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.472亿美元，同比下降26.6%[34] - 投资活动使用的现金流量净额为2.611亿美元，主要用于租赁终止付款和资本支出[35] - 融资活动使用的现金流量净额为8.109百万美元，主要用于偿还信贷和支付分配[36] - 公司上半年经营活动产生的现金净流入为34,723千美元，较2023年同期减少13,540千美元[201] - 公司上半年投资活动使用的现金净额为26,114千美元，主要用于支付26,000千美元给Applegreen公司以终止租赁和购买存货[203] - 公司上半年融资活动使用的现金净额为8,109千美元，主要用于支付40,000千美元的分配[204] 资产负债 - 公司2024年6月30日的存货余额为6.36亿美元，较2023年12月31日的5.23亿美元增加了21.3%[58] - 公司2024年6月30日的物业、厂房及设备净值为6.85亿美元，较2023年12月31日的7.05亿美元下降了2.8%[60] - 公司2024年6月30日的无形资产净值为8582万美元，较2023年12月31日的9526万美元下降了10.0%[63] - 公司2024年6月30日的长期债务和融资租赁义务余额为7.99亿美元，较2023年12月31日的7.67亿美元增加了4.2%[64] - 公司于2024年6月30日的总债务和融资租赁义务为799,065千美元，其中长期部分为795,882千美元[207] 收购与资产处置 - 公司于2024年1月26日收购了Applegreen Midwest, LLC和Applegreen Florida, LLC的部分资产，总对价为1690万美元[52] - 公司在2024年第一季度和4月份陆续完成了59个租赁终止和资产收购的交易[52] - 公司在2024年上半年共售出10个资产，获得1190万美元的收益，实现了610万美元的净收益[57] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日分别将7个和2个资产划分为持有待售资产[56] - 公司将Applegreen收购中的59个加油站从批发业务的承租商经营转为零售业务的公司直营[146] 融资与利率 - 公司拥有925百万美元的可循环信用额度,截至2024年6月30日有111百万美元的可用额度[69] - 公司利率掉期合约的平均利率为6.7%,其中2024年4月1日到期的前三个掉期合约到期后,公司的实际利率有所上升[66,73] - 公司需要维持一定的财务指标,包括杠杆比率不超过5.00或4.75,有息负债率不超过3.75或4.00,利息覆盖率不低于2.50[67] - 公司于2023年3月修订信用额度,允许在收购Applegreen时全额计入租赁终止费用,并允许未来交易中计入其他租赁终止费用[68] - 公司于2023年第一季度由于修订信用额度和终止JKM信用额度,一次性冲销了1.1百万美元的递延融资费用[70] - 公司持有多个利率掉期合约,预计未来12个月内将从其他综合收益中转入利息费用6.2百万美元[76] - 公司三个最有利的利率掉期合同于2024年4月1日到期，导致利率上升，使得2024年6月30日三个月和六个月的有效利率高于2023年6月30日[144] - 公司于2023年3月31日修订并重述了CAPL信贷融资并终止了JKM信贷融资[145] 其他综合收益 - 其他综合收益增加3.998百万美元，主要来自利率互换合同的未实现收益[38][39] - 公司2024年上半年的综合收益为2.01亿美元，其中包括930万美元的其他综合收益[41] 关联方交易 - 公司向关联方TopStar的批发燃料销售收入为22.5百万美元,向关联方支付租金5.1百万美元[82] - 公司根据全权委托协议向关联方支付运营费用60.8百万美元,并向关联方分配权益性分配15.4百万美元[83,84] - 公司向关联方支付维修和环境修复费用1.7百万美元,向关联方采购便利店商品9.5百万美元[85,86] 季节性和未来展望 - 公司业务存在季节性特点,销量通常在第二、三季度最高,第一、四季度最低[142] - 公司预计未来资本投资、收购等将对经营业绩产生影响[129] - 公司面临原油价