投资组合情况 - 公司总投资规模从期初的18.15亿美元增加至20.23亿美元[446] - 新增投资304.98亿美元，收回本金和出售投资99.98亿美元[446] - 投资组合公司数量从期初的195家增加至198家[448] - 投资组合包含434项投资，涉及26个行业[448] - 投资组合公司加权平均EBITDA为7650万美元[451] - 投资组合公司加权平均利息覆盖率为2.2倍[451] - 投资组合公司加权平均净负债率为4.8倍[452] - 约83%的债务投资包含财务契约条款[453] - 公司投资组合中94.76%的债务投资为浮动利率[459] - 公司投资组合中92.81%的债务和收益性投资设有利率下限[459] - 公司投资组合的加权平均内部风险评级为4.11和4.14[475] - 公司投资组合中有3家公司未计提利息，占总投资额的1.44%[475] - 公司投资组合中最大单一投资占比为1.56%[454] - 公司投资组合中平均单一投资占比为0.51%[454] - 公司投资组合规模增加至20亿美元，较去年同期增加4亿美元[480] 投资策略 - 公司将继续寻求投资于抗周期性强、现金流良好的防御性企业[463] - 公司使用系统和一致的信用评估方法,重点关注在基本情况下的可接受还款水平和去杠杆[464] - 公司定期监控并适当调整每项投资的评级[473] 财务表现 - 投资收益增加至55.1百万美元和106.7百万美元，较去年同期分别增加48%和50%[480] - 总费用增加至27.2百万美元和53.5百万美元，较去年同期分别增加47%和54%[481,482,483,484] - 实现净收益20.2百万美元和50.2百万美元，较去年同期分别增加41%和86%[477,478] - 公司资产负债率为195.88%和178.57%，高于150%的监管要求[490] - 公司实现净已实现收益1百万美元和-2.6百万美元，净未实现收益-12.1百万美元和-8百万美元[486,487,488] 融资活动 - 公司于2024年1月29日完成首次公开募股[462] - 公司于2024年1月29日完成IPO,发行5,500,000股普通股,募集资金99.3百万美元[494] - 截至2024年6月30日,公司通过私募发行共计发行了29,465,196股普通股,募集资金合计730,875,000美元[496] - 公司于2024年3月5日启动了最高99.3百万美元的股票回购计划[506] - 公司已经实施了10b5-1回购计划,通过该计划可以在限制交易的情况下回购公司股票[507][508][509] - 根据10b5-1计划,公司从2024年4月1日至2024年6月30日共回购了292,310股股票,总金额为514.9万美元[510][511] - 截至2024年7月31日,公司通过该计划又回购了75,675股股票,金额约133万美元[512] - 公司股东在IPO后存在一定的股份转让限制,包括365天限售期、90天限售期、180天限售期和270天限售期等[513][514][515][516] - 公司已经建立了多项银行融资安排,包括Subscription Facility、Wells Fargo Financing Facility和SMBC Financing Facility等[522][523][524][527][528][529][530][531] - 公司修订了循环信贷融资额度,从1.85亿美元增加到2.5亿美元[532] - 循环信贷融资期限延长至2027年6月23日,到期日为2028年6月23日[533] - 循环信贷融资利率为一个月期SOFR加2.25%[534] - 公司完成了4.483亿美元的2022年债务证券化交易[536] - 2022年债务证券化发行了1.99亿美元的AAA级A-1票据、3430万美元的AAA级A-1F票据等[537] - 公司完成了2.981亿美元的2023年债务证券化交易[542] - 2023年债务证券化发行了1.005亿美元的AAA级A-1票据、3750万美元的AA级B票据等[543] - 公司完成了2.9697亿美元的2024年债务证券化交易[548] - 2024年债务证券化发行了1.755亿美元的AAA级A票据、3750万美元的AA级B票据等[549] 其他 - 公司获得SEC颁发的临时豁免令,允许与某些私募基金进行后续投资[558] - 公司与顾问公司签订了费用支持协议,顾问公司支付了297.9万美元的费用,其中110.1万美元已由公司偿还[559] - 公司可能面临一些或有负债,但发生的可能性较小,公司未计提相关准备[560,561] - 公司资产估值是关键会计政策,采用多种方法确定非公开交易投资的公允价值[562-569] - 公司采用权责发生制确认各类收入,包括投资收益、利息收入和股息收入等[570-573] - 公司已选择成为受监管的投资公司,并计划每年符合受托投资公司的资格,从而免缴联邦所得税[575-577] - 公司董事会宣布派发第三季度0.45美元的普通股股息[578] - 公司面临估值风险和利率风险,其中约95%的债务投资为浮动利率[582-585] - 公司投资组合的利息收入和利息支出可能会因利率变动而发生变化[586][587] - 公司的披露控制和程序在2024年6月30日有效并提供合理保证[588][589] - 公司在最近完成的财务季度内部控制没有发生重大变化[590] - 公司及其子公司、投资顾问和分投资顾问目前没有涉及任何重大法律诉讼[591]