财务业绩 - 公司净收入同比下降8600万美元和2.63亿美元，每股摊薄收益分别下降0.14美元和0.48美元[28] - 三个月和六个月内分别有1600万美元和7700万美元的特殊项目影响，每股摊薄收益分别为0.04美元和0.16美元[29][32] - 非利息收入在三个月和六个月内分别为5.49亿美元和10.63亿美元[30][33] - 非利息支出在三个月和六个月内分别为12.65亿美元和25.38亿美元[30][33] - 所得税费用在三个月和六个月内分别为1.04亿美元和2.21亿美元[30][33] - 净收入可供普通股股东使用较2023年同期分别减少8700万美元和2.71亿美元[39] - 剔除重大项目后的基础净收入可供普通股股东使用为3.73亿美元和7.38亿美元[39] - 剔除重大项目后的每股摊薄收益为0.82美元和1.60美元[39] - 总收入较2023年同期分别减少1.31亿美元和3亿美元,主要由于净利息收入下降11%和12%[39] - 效率比率为66.3%和67.8%,而2023年同期为62.3%和61.6%[39] - 剔除重大项目后的效率比率为64.6%和64.8%,而2023年同期为58.9%和58.3%[39] - 普通股权回报率为10.6%和9.7%,而2023年同期为12.4%和13.4%[39] - 剔除重大项目后的普通股权回报率为11.1%和10.9%,而2023年同期为13.9%和14.8%[39] - 每股有形净资产为30.61美元,较2023年12月31日下降1%[39] 利息收入和支出 - 净利息收入下降11%和12%,分别为三个月和六个月,主要反映了净利差的下降以及平均生息资产的下降[43] - 平均生息资产分别下降30亿美元和28亿美元,主要由于贷款和租赁总额的下降,部分被投资证券和现金持有的增加所抵消[43] - 平均存款增加4.21亿美元和11亿美元,主要由于私人银行存款的增长,部分被国库和商业存款的下降所抵消[43] - 平均总借入资金下降28亿美元和35亿美元,主要由于FHLB贷款的下降,部分被长期债务和担保汽车贷款的增加所抵消[45] 非利息收入和支出 - 非利息收入增加9%和8%,主要由于资本市场费用、信用卡费用和财富管理费用的增加,部分被外汇和衍生产品收入、抵押贷款收入以及其他收入的下降所抵消[46,47] - 非利息支出基本持平,增加2%,主要由于员工薪酬福利、设备和软件费用的增加,部分被外包服务和房地产费用的下降所抵消[50] - 非利息支出增加主要由于员工薪酬福利、设备和软件投资以及FDIC存款保险费用增加[51] 信贷损失准备金 - 信贷损失准备金增加主要由于CRE办公楼组合计提的准备金增加[52] 所得税费用 - 所得税费用下降主要由于税前利润下降、某些税务事项的有利影响以及税收优惠投资带来的额外收益[53] 业务分部表现 - 消费者银行业务净利息收入和非利息收入均有所增加[57][60] - 商业银行业务净利息收入下降,但非利息收入增加[61][62] - 非核心业务净利息收入下降,平均贷款余额也有所下降[63][64] 投资组合 - 证券投资组合中国债券和政府支持机构发行的抵押贷款支持证券占比较高,为公司提供了充足的流动性[65][66] 贷款组合 - 贷款总额下降主要由于商业贷款和汽车贷款的减少[69][70][71] - 公司总贷款和租赁余额为1,418.42亿美元，较2023年12月31日的1,459.59亿美元减少了41.17亿美元[72] - 信贷损失准备金(ACL)为23.06亿美元，占贷款和租赁总额的1.63%，较2023年12月31日的23.18亿美元减少了0.12亿美元[72] - 不良贷款和租赁余额为15.27亿美元，占贷款和租赁总额的1.08%，较2023年12月31日的13.64亿美元增加了1.63亿美元[75] - 不良贷款和租赁准备金覆盖率为151%，较2023年12月31日的170%下降了19个百分点[75] - 商业和工业贷款不良余额为2.61亿美元，较2023年12月31日的2.97亿美元减少了0.36亿美元[81] - 商业房地产贷款不良余额为6.78亿美元，较2023年12月31日的4.77亿美元增加了2.01亿美元[81] - 商业和工业贷款关注类余额为30亿美元，较2023年12月31日的35亿美元减少了5亿美元[81] - 商业房地产贷款关注类余额为54亿美元，较2023年12月31日的50亿美元增加了4亿美元[81] - 资本呼叫贷款余额为56.39亿美元，占总贷款的4%[82] - 其他金融和保险业贷款余额为55.25亿美元，占总贷款的4%[82] - 商业房地产贷款总额为283.11亿美元，占总贷款和租赁的20%[84] - 多户型房地产贷款余额为96.89亿美元，占总贷款和租赁的7%[84] - 零售贷款组合中，住房抵押贷款、家庭权益贷款、汽车贷款和教育贷款的逾期率分别为0.48%、1.80%、0.69%和0.46%[86,87] -