财务状况 - 公司现金及现金等价物为47,740千美元，较2023年12月31日的100,305千美元下降[16] - 公司应收账款净额为143,849千美元，较2023年12月31日的167,942千美元下降[16] - 公司未计费应收款为133,350千美元，较2023年12月31日的115,150千美元增加[16] - 公司商誉为418,057千美元，较2023年12月31日的424,565千美元下降[16] - 公司商标为273,000千美元，与2023年12月31日持平[16] - 公司其他无形资产净额为107,576千美元，较2023年12月31日的114,186千美元下降[16] - 公司长期债务(包括流动部分)为289,844千美元，较2023年12月31日的293,185千美元下降[16] - 公司递延税负债为44,269千美元，较2023年12月31日的54,907千美元下降[16] - 公司股东权益为729,334千美元，较2023年12月31日的773,130千美元下降[16] - 公司总资产为1,247,100千美元，较2023年12月31日的1,327,236千美元下降[16] 经营业绩 - 公司2024年上半年总收入为5.00亿美元，同比下降15.8%[18] - 2024年上半年毛利润为1.40亿美元，毛利率为28.0%[18] - 2024年上半年销售、一般及管理费用为1.56亿美元，同比下降9.7%[18] - 2024年上半年重组费用为9.33百万美元[18] - 2024年上半年营业亏损为3.67百万美元[18] - 2024年上半年净亏损为6.74百万美元[18] 现金流 - 2024年3月31日现金及现金等价物为4.94百万美元[23] - 2024年6月30日现金及现金等价物为4.94百万美元[23] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为负33.9百万美元,投资活动产生的现金流为负8.9百万美元,筹资活动产生的现金流为负6.5百万美元[175] 资产负债表 - 2024年6月30日总资产为9.29亿美元[25,26] - 2024年6月30日总负债为5.56亿美元[25,26] 会计政策和估计 - 公司根据GAAP准则编制财务报表，需要管理层做出估计和假设[1] - 公司重新评估了长期资产的使用寿命，将电脑设备的使用寿命从3年调整为4年[2] - 受限现金包括用于担保银行保函和公司信用卡的存款[3] - 公司计提了220万美元的信用损失准备，期末准备余额为989万美元[4] - 公司将于2024年12月15日后开始采用新的分部报告和所得税披露准则[3][4] 收入构成 - 公司67.8%的收入来自美国境外市场，70.1%的应收账款和未计费应收款来自美国境外客户[5][6] - 公司收入主要来自时间费用合同，固定价格合同占比为29.6%[7] - 公司资产负债表上有3452万美元的合同资产和1271万美元的合同负债[8][9] - 公司资本化了421万美元的获客成本，期末余额为152.3万美元[10] - 公司未完成履约义务的交易价格为1040万美元，预计未来12-24个月内确认[11] 税务和每股数据 - 公司2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间的有效税率分别为(4.7)%和(60.0)%，2024年6月30日和2023年6月30日六个月期间的有效税率分别为(2.5)%和(142.1)%[51] - 2024年6月30日三个月和六个月的基本和稀释每股亏损分别为0.11美元和0.21美元[52] - 2024年6月30日三个月和六个月的股票激励费用分别为933.8万美元和1995.7万美元[54][55] - 2024年6月30日公司有1799.25万份未行权的股票期权，加权平均行权价格为3.79美元[56][57] - 2024年6月30日公司有1275.85万份未行权的受限股单位，加权平均授予日公允价值为7.35美元[59] - 2024年6月30日公司有77.775万份未行权的绩效股票单位，加权平均授予日公允价值为15.79美元[62] 债务和融资 - 2024年6月30日公司有3亿美元的可用循环信贷额度，长期债务本金为2.8984亿美元，平均利率为8.1%[69][71] 重组 - 公司已批准并实施了一项重组计划,预计将产生1.85亿美元至2.1亿美元的成本节约,并将产生5650万美元至6800万美元的重组费用[74][75] - 截至2024年6月30日,公司已发生2827.1万美元的重组费用[76] - 截至2024年6月30日,公司尚有224.2万美元的重组费用负债[77] 收购和退市 - 公司于2024年8月5日宣布与Apax Partners LLP旗下基金签订合并协议，以每股4.40美元的价格收购公司剩余的普通股[83] - 公司将从纳斯达克退市并终止证券交易法下的注册[84] 业务概况 - 公司业务包括企业现代化、客户体验、数据与人工智能等服务[81][82] - 公司在19个国家拥有48个办事处，员工总数为10,761人[81] - 公司拥有全球交付服务的能力，持续从现有客户获得大部分收入，但客户集中度较低[101] - 新客户数量有所增加，主要集中在科技、商业服务以及能源、公共和医疗服务行业[106] - 收入来源主要集中在北美、亚太地区、欧洲和拉美市场，其中北美和亚太地区占比较大[111][112][114][117] - 前五大客户、前十大客户和前五十大客户分