财务业绩 - 总体净收入为2760万美元，与上年同期持平[442] - 净收入为5.35亿美元，每股摊薄收益为1.82美元[448] 贷款和存款 - 贷款总额增加6.52亿美元，同比增长12%[444][448] - 存款余额增加3.61亿美元，同比增长6%[444][448] - 平均贷款余额增加6.87亿美元，或13%[463] - 平均投资证券余额下降2.27亿美元，或13%[464] - 贷款组合中约71%为固定利率贷款，29%为浮动利率贷款[457][522] - 存款定价压力导致存款结构发生重大变化，非活期存款和低收益存款转向高收益存款[448] 利息收支 - 净息差下降16个基点至3.26%[444] - 净息差(FTE)下降27个基点至3.23%[454] - 总利息支出增加1620万美元，主要由于存款利率大幅上升和借款活动增加所致[474] - 计息存款利息支出增加1450万美元，其中1070万美元归因于定期存款和货币市场存款[475] - FHLB借款利息支出增加130万美元，或33%[476] - SSUAR利息支出增加39.5万美元[477] 非利息收支 - 非利息收入增加79.5万美元，同比增长3%[445] - 非利息收入增加200万美元，或4%[449] - 非利息支出增加330万美元，同比增长7%[445] - 非利息支出增加700万美元，或8%[449] 资本和风险管理 - 资本充足率保持在"充足资本"的最高监管评级水平[445] - 公司使用利率模拟分析评估利率变动对收益的影响，显示公司具有资产敏感的利率风险状况[520] - 公司使用利率互换等衍生工具管理利率风险[523][524] - 贷款损失准备金(ACL)占总贷款的比例为1.35%，较2023年6月30日的1.43%有所下降[528] - 2024年上半年贷款损失准备金计提1100万美元和2300万美元，主要由于贷款增长、失业率预测略有恶化以及CECL模型方法更新所致[529] - 2024年上半年净回收183,000美元和531,000美元，增加了表外信用敞口的损失准备金[529] 资产管理 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，约81%和82%的资产管理规模(AUM)为主动管理[551] - 2024年6月30日和2023年12月31日的主动管理资产(Managed AUM)中,约66%为股票,34%为固定收益证券[555] 非利息收入细分 - 存款服务费收入下降1%和1%,主要由于透支账户数量减少[556] - 借记卡和信用卡收入增加4%和4%,主要由于交易量增加[557] - 现金管理服务费收入增加11%和12%,主要由于客户群扩大和新产品销售[558] - 抵押贷款收入下降1%和5%,主要由于利率上升和房地产库存较低[559] - 投资产品销售佣金和费用增加7%,主要由于账户资产增加[560] - 银行自有保险收入下降54%和50%,主要由于2023年底保险公司不再续保[563] 非利息支出细分 - 薪酬费用(包括工资、奖金和股票激励)同比增加11%[569] - 员工福利费用同比增加8%,主要由于医疗保险费用上升[570] - 房屋及设备费用同比增加9%,主要由于第四季度将路易斯维尔市场的员工集中到一个地点[571] - 技术和通讯费用同比增加18%,与公司的持续技术投入和安全合规软件升级相关[572] - 信用卡处理费用同比增加14%,主要由于交易量和客户群扩大[573] - 法律和专业费用同比增加42%,主要由于合规咨询项目增加和催收费用上升[576] - 存款保险费用同比增加19%,与公司资产规模扩大和费率上调有关[577] 资产负债表 - 资产负债表总资产同比增加2%,主要由于贷款增加5%[585] - 存款同比下降2%,FHLB借款同比增加[586] - 贷款增长主要来自建筑和工商业贷款,分别增长超过10%[592,593] 资产质量 - 截至2024年6月30日,Bancorp的不良贷款总额为1,756.7万美元,占总贷款的0.29%,不良资产占总资产的0.21%[601,602,603,604] - 2024年上半年,Bancorp的贷款损失准备金为8,200万美元,较2023年12月31日的7,900万美元有所增加[612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622] - Bancorp对商业房地产(CRE)和商业及工业(C&I)贷款组合的损失准备金分配发生了变化,CRE组合的损失准备金占比下降,而C&I组合的损失准备金占比上升[623,624,625] - 2024年上半年,Bancorp的净回收额为53.1万美元[626,627,628,629]