公司概况 - 公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业[19] - 公司持续加大对融合通信、智能指调、卫星通信、AI、芯片等技术的研发投入,形成了"2+3+1"的产品战略[19] - 公司全面掌握PDT、DMR、TETRA三大国内外主流专业无线通信数字技术标准,拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、智能终端的全产业链布局[20] - 公司积极推动公专融合行业标准制定和技术方案完善,打造多端接入、融合互通、可靠韧性、无缝过渡的公专融合体系解决方案[21] - 公司已与全球行业客户及20多家运营商合作搭建了400余个公专融合平台,建设300余张公专融合网络,形成百余行业应用案例[21] 主要业务及技术 - 公司持续深化指挥调度产品 AI 应用，对 NLP 模型及数据标签数量进行持续扩充[23] - 公司发布了新型易部署的小型化指挥调度平台产品,并已在东盟、拉美、非洲、中东等地区实现推广应用[23] - 公司持续提升应急通信技术核心竞争力,陆续发布了第二代窄带自组网等产品,并成功进入多个地区应急国债项目供应商名录[24] - 公司为运营商提供 4G DU 板卡,成为国内开放架构双模基站 LTE 部分的主流方案[25] - 公司基于开放架构设计的 HyXG 4G RAN 解决方案通过了海外数十家电信运营商测试,已为中亚、中东、非洲等地区的运营商客户提供高性价比的宽带产品和解决方案[25] - 公司在卫星通信行业拥有业界领先的技术和设计水平,具备灵活的产品方案和快速交付能力[27] - 公司紧盯行业标准,和业界前沿的芯片厂商合作,基于 3GPP R17 标准协议开发了 NTN 架构的 5G 基站和各类型终端[27] 行业应用 - 公司以"情指行"一体化指挥中心为核心,以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为基础,为公共安全行业客户提供灵活丰富的专用通信整体解决方案[27] - 公司为大型国有企业、矿业集团、冶金、港口等行业客户定制"5G+工业互联网"解决方案[25] - 公司的解决方案广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突、市域治理和社会治安管理等领域,在预防、发现和制止突发事件，打击犯罪和城市及社会管理等职能中发挥关键作用[28] - 公司在政务应急领域占据较高市场份额,国家在政策层面给予前所未有的支持和资金支持[28] - 公司为交通运输行业提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等整体解决方案[28] - 公司为能源行业提供智慧能源、智慧矿山、智慧钢厂、智慧电网解决方案,并成功为多家大型能源企业提供产品和服务[28] - 公司依托融合通信平台为工商业领域提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案[28] - 公司EMS业务重点发展新能源及汽车电子领域,客户覆盖全球领先的动力电池厂商和国内领先的新能源汽车厂商[28] 营销网络 - 公司在国际大奖中屡获殊荣,推出的商用对讲机S1、S1Pro获得德国iF设计大奖,MCS方案及子公司Teltronic的MCBS多载波基站获得国际关键通信大奖[30] - 公司深入推进营销体系变革,全面推行数字化营销,升级官网、营销自动化平台、客户关系管理平台,加强渠道建设及覆盖[31] - 公司建立了覆盖全球的多方位营销网络,销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区[34] - 公司在国内公共安全行业拥有较高的市场份额,帮助全国过半的省市建设通信系统[34] 研发创新 - 公司围绕"2+3+1"的产品战略,树立"海能达出品,必是行业标杆"的产品研发理念,构建研发端的核心竞争力[41] - 公司在公专融合领域推出了面向铁路行业的新产品型号PDC580和TPC560,实现了铁路行业用户宽带窄带语音通信的互补[41] - 公司在指挥调度领域通过版本迭代丰富呼叫中心产品HCP功能以满足不同场景的用户需求[41] - 公司在4G/5G移动宽带领域推出5G宽带产品,形成"4G全覆盖、5G聚焦热点"的新形态[41] - 公司与国内相关领域的科研机构和公司开展密切合作,共同申报了低轨卫星宽带互联网关键技术的科研项目[42] - 公司围绕成长型业务加大知识产权布局力度,累计申请专利数量达559件[42] 经营业绩 - 公司主营专业无线通信业务同比增长16.77%[41] - 公司期间费用率同比下降4.11个百分点[41] - 公司信用减值损失同比减少6,503万元[41] - 公司有息负债显著降低,利息支出同比减少1,332万元[41] - 国内应急专网加速落地,公司中标多个省市应急项目,中标份额保持领先[43] - 在轨交行业,公司助力多个地铁项目顺利开通运营,并中标多个通信项目[43] - 面向海外市场,公司重点加强"一带一路"沿线市场开拓,并在拉美、欧洲等市场中标多个项目[43] - 公司推出升级版商业对讲机及PoC对讲机,发力商业行业新赛道[43] - 公司数字化营销变革持续深入推进,数字化营销收入显著增长[43][44] - 公司EMS业务立足高端制造能力,在新能源及汽车电子、智能机器人、通信及服务器等领域取得进展[45] - 公司持续推进精细化运营和管理变革,提升经营效率[46] 财务状况 - 公司2024年上半年实现营业收入26.40亿元,其中国内销售占51.05%,海外销售占48.95%[49] - 公司主营业务中专业无线通信设备制造业营业收入为20.99亿元,毛利率为56.30%[49] - 公司主营业务中终端产品营业收入为12.69亿元,毛利率为58.83%[49] - 公司主营业务中国内销售营业收入为13.98亿元,毛利率为38.58%[49] - 公司主营业务中海外销售营业收入为13.40亿元,毛利率为53.39%[49] - 公司期末货币资金为10.46亿元,占总资产9.06%[50] - 公司期末应收账款为25.56亿元,占总资产22.15%[50] - 公司期末存货为18.29亿元,占总资产15.85%[50] - 公司期末短期借款为19.81亿元,占总资产17.17%[51] 重大事项 - 公司2021年公开发行债券募集资金总额为36,000万元,扣除发行费用后募集资金净额为35,784万元[61] - 公司募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金,未发生变更[63] - 截至报告期末,公司募集资金累计投入35,784万元,募集资金已全部使用完毕[62] - 公司于2024年4月21日偿还"21海能01"债券,并于2024年4月22日债券摘牌,募集资金账号结息补充流动资金[62] - 公司出售存货、固定资产和无形资产给深圳市富创优越科技有限公司,交易价格为17,000万元[67] - 本次交易使公司聚焦主业,提高运营效率,降低管理成本,规避经营风险[67] 子公司经营情况 - 子公司深圳市海能达技术服务有限公司营业收入为225,444,228.5元,净利润为61,275,843.9元[69] - 子公司深圳市安智捷科技有限公司营业收入为417,116,458.8元,净利润为214,057,327.4元[69] - 子公司Hytera Communications (Hong Kong) Company Limited营业收入为1,908,707,178.4元,净利润为188,716,324.7元[70] - 子公司深圳市海能达通信有限公司营业收入为5,625,390,795.2元,净利润为289,146,517.3元[70] 风险因素 - 公司与摩托罗拉公司存在多项专利侵权、商业秘密及版权侵权等诉讼,部分案件结果存在不确定性[73] - 受全球半导体供给紧张影响,公司面临供应链缺货风险,正积极寻找替代方案[74] - 专用通信行业竞争加剧,公司正夯实窄带基本盘业务,提升技术创新能力以应对[75][76] - 公司海外销售收入占比较高,汇率波动可能带来采购成本增加和汇兑损失风险,公司将采取措施规避[77] - 公司作为高新技术企业拥有大量技术成果和知识产权,面临被侵害的风险,公司采取多项措施进行保护[78] 股权激励 - 公司实施2021年股票期权激励计划,已完成首次授予和预留授予[81][82] - 公司已于2022年3月4日完成了2021年股票期权激励计划预留份额的授予登记工作[83] - 公司董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对本激励计划首次授予的股票期权行权价格进行相应调整[84] - 公司已完成1,391.8万份已获授、尚未行权的股票期权的注销,涉及人数562人[84] 关联交易 - 公司与关联方之间的关联交易金额未超过董事会批准的关联交易额度[112] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[105] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[107][108] - 公司报告期内无其他重大关联交易[110] 对外担保 - 公司报告期内新增多笔对外担保,主要为子公司提供[113][114][115] - 公司对外担保主要采取一般担保、质押和抵押等方式[113][114][115] - 公司对外担保期限主要集中在2024年至2026年[113][114][115] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为305,000万元[119] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为410,201.39万元[119] 诉讼情况 - 公司与摩托罗拉针对商业秘密及版权侵权案件的诉讼正在履行上诉法院的司法程序[94][95][96] - 公司将外部加强市场开拓、内部加强经营管理,降低费用开支,提升公司盈利能力,以应对诉讼案件的影响[96] - 公司在美国诉摩托罗拉垄断和不正当竞争案,摩托罗拉于2023年1月26日针对公司提交的第二次修正诉状再次提交撤销反垄断案件动议[99] 募集资金使用 - 公司2021年公开发行债券募集资金总额为36,000万元,扣除发行费用后募集资金净额为35,784万元[61] - 公司募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金,未发生变更[63] - 截至报告期末,公司募集资金累计投入35,784万元,募集资金已全部使用完毕[62] 财务指标 - 公司2024年上半年实现营业收入57.