财务业绩 - 公司总收入在三个月和六个月期间分别增长87.6百万美元和166.0百万美元[104] - 公司整体收入较上年同期增长87.6百万美元或15.9%[121,122] - 东部地区收入增长23.3百万美元或13.1%,主要由于收购业务贡献、价格上涨和处置量增加[124,125] - 西部地区收入增长40.1百万美元或17.0%,主要由于收购业务贡献,但受到处置量和收集量下降的部分抵消[127,128] - 中大西洋地区自2023年7月1日开始运营,收入增加84.0百万美元[129,130] - 公司整体经营利润增加0.4百万美元,主要受到东部地区业务增长的推动,但受到中大西洋地区业务整合成本的拖累[123] 成本费用 - 运营成本在三个月和六个月期间分别增加57.5百万美元和108.0百万美元[109] - 一般管理费用在三个月和六个月期间分别增加11.3百万美元和20.0百万美元[109] - 折旧和摊销费用在三个月和六个月期间分别增加20.4百万美元和41.0百万美元[109] - 公司的直接成本、直接人工成本和直接运营成本等主要成本项目均有所增加,主要是由于收购活动和成本通胀的影响[110][111] - 燃料成本和维修保养成本也有所增加,主要是由于收购活动和成本通胀的影响[110][111] - 一般管理费用增加主要是由于收购活动、工资福利成本上升以及法律费用等[113][114] - 折旧和摊销费用增加主要是由于收购活动、现有业务的资本投入以及填埋场摊销费用的增加[115][116] - 收购活动相关的费用有所增加,主要包括法律、咨询等费用以及应收账款坏账准备的增加[117] - 利息费用增加主要是由于新增贷款和利率上升的影响[119] - 所得税费用率有所上升,主要是由于税收优惠减少和某些州税率上升的影响[120] 业务拓展 - 公司完成了4项收购,其中3项位于中大西洋地区[102] - 公司在10个州提供综合固体废物服务,并通过3个地区性运营分部管理固体废物业务[100] - 公司拥有和/或运营64个固体废物收集业务、69个中转站、28个回收设施、8个Subtitle D填埋场、3个填埋气发电设施和1个建筑和拆除垃圾填埋场[100] - 公司通过收购等方式持续拓展业务规模,增强市场竞争力[124,126,127,129,131] 资源解决方案业务 - 资源解决方案业务收入在三个月和六个月期间分别增长11.3百万美元和18.6百万美元[108] - 资源解决方案收入在2024年6月30日结束的三个月和六个月内相比去年同期有所增长,主要由于(i)回收商品价格上涨带来的影响4.9百万美元,占处理业务季度收入的19.1%,以及9.6百万美元,占处理业务年初至今收入的20.1%[132] - 收购业务的贡献、国家账户业务定价增长1.7百万美元,占国家账户业务季度收入的3.7%,以及4.4百万美元,占国家账户业务年初至今收入的4.8%[132] - 处理业务量增加3.2百万美元,占处理业务季度收入的12.7%,以及3.7百万美元,占处理业务年初至今收入的7.6%[132] - 营业利润在2024年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加3.6百万美元和7.0百万美元,主要由于收入增长和国家账户业务中与运输相关的直接成本降低[132] 财务状况 - 公司实体的营业亏损在2024年6月30日结束的三个月和六个月内分别减少2.0百万美元和2.1百万美元,主要由于与收购活动相关的未分配费用下降[133] - 截至2024年6月30日,公司有2.725亿美元的未提取的循环信贷额度和2.085亿美元的现金及现金等价物,预计现有现金及经营和融资活动产生的现金流将足以满足未来至少12个月的需求[134] - 2024年6月30日,公司的流动资产(不含现金及现金等价物)较2023年12月31日增加11.9百万美元,流动负债(不含债务的当期到期部分)减少38.7百万美元,导致营运资金净额增加50.6百万美元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额较2023年同期减少3.4百万美元,主要由于利息费用增加和资产负债变动的不利影响[139] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额较2023年同期减少5.242亿美元,主要由于2023年收购业务支付的现金减少[140] - 2024年上半年筹资活动使用的现金流量净额较2023年同期减少9.269亿美元,主要由于2023年发行新股和新增长期借款[142] - 公司于2024年6月30日拥有3.5亿美元的定期贷款A融资、3亿美元的循环信贷融资和4.3亿美元的2023年定期贷款融资[144] - 公司的最大合并净负债率为4.75倍，最低利息覆盖率为3倍，截至2024年6月30日公司均符合相关财务约定[146] - 公司的合并EBITDA为3.619亿美元,主要通过调整后的经营活动现金流、股票激励费用、租赁费用等因素计算[147] 业务特点 - 固体废物业务收入在三个月和六个月期间分别增长35.1%和35.7%[106] - 固体废物业务收入增长主要来自于价格上涨、收购带来的影响以及商业和工业收集业务的增长[107] -