公司概况 - 公司的主要业务分为信用卡、消费者银行和商业银行三大板块[9] - 公司的总净收入主要来自向消费者和商业客户提供贷款业务,同时也有非利息收入[9] - 公司的主要经营活动包括消费者和小企业信用卡业务、消费者银行业务以及商业银行业务[9] 财务表现 - 公司2024年第二季度和上半年的净利息收入分别为75.46亿美元和150.34亿美元，同比增长6%和5%[13] - 公司2024年第二季度和上半年的非利息收入分别为19.60亿美元和38.74亿美元，同比增长3%和7%[13] - 公司2024年第二季度和上半年的贷款损失准备分别为39.09亿美元和65.92亿美元，同比增长57%和25%[13] - 公司2024年第二季度和上半年的营销费用分别为10.64亿美元和20.74亿美元，同比增长20%和16%[13] - 公司2024年第二季度和上半年的每股基本和稀释收益分别为1.39美元和4.51美元，同比下降61%[13] - 公司第二季度和前六个月的净收入分别为5.97亿美元和19亿美元[21] - 公司第二季度和前六个月的总净收入分别为95亿美元和189亿美元[21] - 公司第二季度和前六个月的净收入分别下降了8.34亿美元和5.14亿美元,主要由于信贷损失准备金增加和营销支出增加[22] - 公司第二季度和前六个月的平均贷款余额分别增加了52亿美元和60亿美元,主要由于信用卡贷款组合的增长[22] 资产质量 - 公司2024年6月30日的贷款余额为3181.86亿美元,较2023年12月31日下降1%[16] - 公司2024年6月30日的存款余额为3514.42亿美元,较2023年12月31日增长1%[16] - 公司2024年6月30日的不良贷款率为3.36%,较2023年12月31日下降35个基点[16] - 公司第二季度和前六个月的净冲销率分别上升了54个基点和82个基点,主要由于国内信用卡贷款组合的净冲销增加[24] - 公司第二季度和前六个月的30天以上逾期率分别下降了36个基点,主要由于汽车和国内信用卡贷款组合的逾期存货季节性下降[25] - 信用损失准备金增加14亿美元至39亿美元,主要由于国内信用卡业务的净核销增加以及由于沃尔玛项目协议终止而导致的损失准备金增加[43] 资本管理 - 公司的普通股一级资本比率为13.2%和12.9%[21] - 公司2024年6月30日的普通股权一级资本充足率为13.2%,较2023年12月31日提高30个基点[19] - 公司作为III类机构需满足最低4.5%普通股一级资本、6%一级资本和8%总资本比率等要求[112] - 公司还需满足4%最低杠杆比率和3%补充杠杆比率要求[112] - 公司需满足2.5%以上的资本保护缓冲区要求[113] - 公司的压力资本缓冲率为4.8%,预计2024年将上升至5.5%[113,114] 业务结构 - 公司的贷款组合主要包括信用卡、消费者银行和商业银行三大部分[134] - 信用卡贷款占总贷款的48.3%,其中国内信用卡贷款占46.2%[134] - 消费者银行贷款占总贷款的23.8%,主要包括汽车贷款和零售银行贷款[134] - 商业银行贷款占总贷款的27.9%,主要包括商业和多户家庭房地产贷款以及商业和工业贷款[134] 风险管理 - 公司面临的主要市场风险敞口包括利率风险、外汇风险和商品价格风险[204][205] - 公司的信用评级影响其进入资本市场的能力和借款成本,穆迪将公司的信用评级列为可能下调审查[199][201] - 公司通过发行高级和次级票据、证券化债务、联邦基金购买、回购协议和联邦住房贷款银行贷款等方式获得资金[194]