财务业绩 - 2024年上半年公司净销售额为23.726亿美元，同比下降6.4%[129] - 2024年上半年公司营业利润为3.518亿美元，同比下降9.4%[135] - 公司预计2024年全年收入将下降3%至4%，主要受需求下降和汇率不利影响[131] - 公司预计2024年全年净收益将下降，主要受销量下降、运营成本上升和税率上升的影响[131] 成本和费用 - 2024年上半年公司销售成本下降6.5%，主要受益于销量下降、外汇影响以及收购带来的增量[137] - 2024年上半年公司销售、一般及管理费用增加0.8%，主要受收购影响，但部分被外汇影响和降低可变支出所抵消[138] - 2024年上半年公司无形资产摊销费用增加26.6%，主要由于2023年完成的6项收购带来的无形资产增加[139] - 2024年上半年公司利息费用增加27.5%，利息收入增加132.4%[143] - 净利息费用增加是由于债务水平上升和平均利率上升[144] 非经常性项目 - 非服务性养老金和其他退休后福利费用(收益)变化是由于2023年确认的养老金重新计量收益[148] - 其他收益净额的变化主要是由于2023年上半年出售SE Setco合资企业50%股权产生4.8百万美元收益[148] - 所得税费用下降是由于税前利润下降、非美国地区收益占比下降以及与去年同期相比离散项目的净影响较有利[153] 分部业绩 - 工程轴承分部销售额(不含收购、剥离和汇率影响)下降7.0%,主要是可再生能源行业销量大幅下降以及非公路和重工行业销量下降,部分被航空航天和铁路行业销量增长抵消[168,169] - 工业运动分部销售额(不含收购和汇率影响)下降9.2%,主要是大部分平台销量下降,部分被定价提高抵消[178] - 工业运动分部EBITDA增加18.4%,主要是由于减值损失下降、收购带来的影响以及价格/产品组合改善,部分被销量下降抵消[179] - 公司未分配的企业费用在2024年上半年较2023年上半年增加14.2%[184] 现金流和资本结构 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金净流入较2023年上半年减少48.7百万美元[188] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金净流出较2023年上半年减少352.6百万美元[188] - 公司2024年6月30日的净债务为17.065亿美元，净债务资本比率为36.6%[197][198][199] - 公司2024年6月30日有4.699亿美元的现金及现金等价物[197] - 公司2024年6月30日有8.093亿美元的未使用承诺信贷额度[200] - 公司预计2024年资本支出将保持相对稳定[201] 非GAAP财务指标 - 公司提供了经调整的净收入、经调整每股收益、经调整EBITDA和经调整EBITDA利润率等非GAAP财务指标，用于补充GAAP财务指标[207] - 经调整净收入和经调整每股收益剔除了无关核心业务的项目，如无形资产摊销、减值、重组费用、收购相关费用等[207] - 经调整EBITDA剔除了无关核心业务的项目，如无形资产摊销、减值、重组费用、收购相关费用等[207] - 公司按业务分部披露了经调整EBITDA和经调整EBITDA利润率[213][215][217][219] - 公司2024年上半年经调整EBITDA为4.77亿美元，经调整EBITDA利润率为20.1%[217] - 公司2023年上半年经调整EBITDA为5.29亿美元，经调整EBITDA利润率为20.8%[219] - 公司2024年第二季度经调整每股收益为1.63美元，2023年同期为2.01美元[211] - 公司2024年上半年经调整每股收益为3.40美元，2023年同期为4.11美元[211] - 公司2024年第二季度经调整EBITDA为2.30亿美元，经调整EBITDA利润率为19.5%[213] - 公司2023年第二季度经调整EBITDA为2.63亿美元，经调整EBITDA利润率为20.7%[215] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的净债务对调整后EBITDA比率分别为1.9和2.1[223] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的净收入分别为3.654亿美元和4.08亿美元[223] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的调整后EBITDA分别为8.878亿美元和9.397亿美元[223] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日的自由现金流分别为8.73亿美元和9.44亿美元[222] 其他 - 公司2024年上半年外汇折算调整导致股东权益减少7.95百万美元[204] - 公司2024年上半年外汇交易净损失为3.6百万美元[204] - 公司宣布Tarak Mehta将于2024年9月5日接任公司总裁兼首席执行官[205]