会计准则和财务报告 - 公司将继续遵循适用会计准则进行财务报告和计算[1] - 公司将不会因为会计准则的变更而影响财务要求的计算[1] - 公司将继续以全额本金金额计算债务,不会采用折扣或拆分的方式[1] - 公司将继续将租赁合同作为经营租赁进行会计处理,不受新租赁准则的影响[1] 贷款偿还和提前还款 - 公司将在2024年12月31日开始分季度偿还Tranche A定期贷款本金，每次偿还金额为本金的2.5%[31] - 公司将在2024年12月31日开始分季度偿还Tranche B定期贷款本金，每次偿还金额为本金的2.5%[32] - 公司可以提前全额偿还定期贷款，但需提前5个工作日通知并支付相关费用[34] - 公司发生控制权变更时需要在10个工作日内全额偿还定期贷款[35] - 公司在赎回可转换债券前需提前15天通知并在赎回前5天内全额偿还定期贷款[36] - 提前偿还Tranche A定期贷款需支付Tranche A溢价金额[39] - 提前偿还Tranche B定期贷款需支付Tranche B溢价金额[40] - 提前偿还定期贷款需支付提前偿还费用[41,42] - 在Effective Date发行Tranche A定期贷款不需支付提前偿还费用[43] 利率调整 - 公司将根据市场变化情况适时调整利率[2][3][4][5] 贷款凭证和登记簿 - 公司将维护一个登记簿,记录每一个有权获得本金和利息支付的实益所有人[76] - 公司将为每一笔贷款发行一份贷款凭证,以确保每一笔贷款都是"登记形式"[76] - 任何贷款凭证的转让或交换都需要在公司主要办事处进行,并提供书面转让文件[76] - 登记簿中的记录对所有目的具有决定性和约束力,除非存在明显错误[76] - 公司将为每一位贷款人签发一份贷款凭证,以证明其贷款[77] 收购Tranche B目标公司 - 公司已提供Tranche B收购协议的真实、正确和完整副本[78] - 公司已提供Tranche B收购目标公司及其子公司的财务报表[82] - 公司已提供Tranche B收购目标公司及其子公司的组织文件和借款决议[83] - 公司已提供Tranche B收购目标公司及其子公司的良好证明[84] 合规性和信息披露 - 公司将继续严格遵守相关法律法规,确保信息披露的准确性[7][8] - 公司已获得所有必要的政府批准和同意[78] - 公司的组织结构和资本结构与披露函中的描述一致[78] - 公司及其子公司的良好证明[78] - 公司已获得所有必要的政府批准和第三方同意,以执行和交付贷款文件[95] - 公司的子公司股权已被适当授权和有效发行,并由公司或其他信贷方直接持有,不存在任何留置权[93] - 公司及其子公司均合法存续,拥有开展业务所需的全部权力和授权[92] - 贷款文件构成公司的合法、有效和具有约束力的义务[96] - 公司执行和交付贷款文件以及完成相关交易已获得必要的公司授权,且不会违反公司的章程文件或其他协议[94] - 公司的法律名称、组织类型和注册地点准确无误[97] - 公司拥有良好的资产所有权和转让权,除少数例外外无任何抵押权[98] - 公司拥有的专利、版权和商标等知识产权大部分有效且不存在争议[99][100][101][102][103][104][105][106][107][108] - 公司生产和销售的产品不会侵犯第三方知识产权[109][110][111][112][113] - 公司资产上的抵押权已经合法有效地设立和完成了登记[114] - 公司及其子公司不存在重大诉讼或争议[115][116] - 公司最近披露的财务报告和信息在所有重大方面都是准确和真实的[117] - 公司财务报表(包括相关附注)在所有重大方面公允反映了公司及其子公司的合并财务状况和经营成果[118] - 自2023年12月31日以来,未发生或未能发生任何变化或事件,单独或与其他变化、事件或失败共同导致重大不利变化[118] - 公司及其子公司整体处于偿付能力状态,没有解散或清算的提议或决议[120] - 公司及其子公司已按时缴纳所有重大税款,并就任何有争议的税款计提了充足的准备金[121] - 公司及其子公司不存在任何重大环境违法行为或环境索赔,也不存在任何可能导致重大不利变化的环境问题[122] - 公司所有重大合同均有效且正在履行,不存在任何重大违约情况[123] - 公司及其子公司不存在任何重大劳资纠纷或工会组织活动[128] - 公司提供的所有信息在所有重大方面都是真实准确的,不存在任何重大遗漏[129] - 公司及其子公司严格遵守反腐败、反洗钱、出口管制等相关法律法规[130][131][132] - 公司遵守FDA法律和法规,所有产品在过去5年内均符合FDA的相关要求[134] - 公司遵守DEA法律和法规,所有受管制产品在过去5年内均按要求储存、运输和分销[135] - 公司及其高管过去5年内未向政府机构做出任何虚假或欺骗性陈述[136] - 公司及其子公司过去5年内未发生任何与合规性相关的重大诉讼或调查[137] - 公司及其子公司未发生过任何