地方政府债务置换 - 增加地方政府债务限额,置换存量隐性债务,被认为是"化债"进入到加快推进的新阶段[1] - 预计未来4年内地方政府化债总规模可能在6-10万亿元[1] - 上市公司越秀资本共同发起设立了广东省第二家地方资产管理公司,浙江东方控股旗下也有相关公司[1] 新型显示技术 - 真我推出全球首款去偏光片直板旗舰手机GT7Pro,打破了万元折叠屏独占去偏光片技术的现状[6] - 各大手机厂商正在致力于研发双层OLED等新型显示技术,有望带动相关产业链公司业绩超预期[6] - 新相微是少数能同时提供整合型和分离型驱动方案的企业,有望从国内屏厂推进国产替代中受益[6] 海外动态 - Meta有意投资50亿欧元,购买智能眼镜合作伙伴依视路陆逊梯卡4%-5%股份,智能眼镜有望成为下一个超级硬件市场[8] - Palantir等AI国防情报概念股因产品需求强劲而业绩超预期,反映出AI赋能军工领域的进展[8] 市场表现 - 10月市场出现"高低切"现象,高位股跌停后出现修复,低位题材股表现强度强但高度低[3] - 预计如果高位股能止跌,并购重组等主线有望重新活跃,将是真正的反转时刻[3] - 首板家数回升至115家,但高位连板晋级率仍偏低,多数个股涨停就是跌停[1]