南国置业 - 财政部跟进央行"一揽子"政策，推出一系列房地产政策支持地方化解政府债务风险和房地产市场止跌回稳[1] - 公司作为中国电建旗下地产开发及城市综合运营业务的唯一平台，未来发展方针包括商业运营提质增效、依托股东的城市运营、以及新增地产项目的稳健结转[2] - 公司发行了市场首单央企滚动发行类REITs产品，未来将进一步研究持有型运营项目的资产证券化退出路径[3] - 2023年公司销售面积41.4万方，销售金额80.7亿元，同比分别增长41.2%、12.6%[4] - 如考虑已开工未售货值，公司剩余总货值可至少满足2年销售需求[5] 拓荆科技 - 作为国内薄膜设备龙头，公司过去两年大量新产品处于验证期，截至2023年末在手订单64.23亿元[6] - 公司前瞻性布局混合键合设备，混合键合作为实现高密度堆叠的终极方案，被应用于3DNAND、HBM等领域[7] - 分析师预计公司2024-2026年EPS分别为2.95元、4.66元、6.86元，同比增长23.9%、57.8%、47.4%[8] - 公司PECVD国内市占率第一，从2018年至今营业收入高增，近5年复合增速达60.9%[9] - 公司订单持续高增，业绩有望提速[10]