信创政策支持 - 工信部出台重点领域信创支持政策，有望加速行业信创发展[1] - 国企发布"质量回报双提升"行动方案，并拟回购公司股份，公司客户覆盖全球70%以上车辆品牌[2] - 科创板公司股价大幅低于公司回购价及发行价[3] 券商策略观点 - 金融政策组合拳出台后，A股市场情绪迅速脱离恐慌区，进入新阶段，应以牛市思维做出投资决策[2] - 情绪进入亢奋区后市场短期内往往还有一个继续走高的过程[2] - 当前市场情绪相当于历史上2019年3月5日或2020年7月7日[2] 个股分析 - 宝兰德有望受益于重点行业信息系统更新需求[2] - 长信科技完成产业链布局，客户覆盖全球70%以上车辆品牌[2] - 必易微在电源管理IC、电机驱动等领域表现亮眼，新产品快速上量[3] - 神州数码收购智邦科技有望形成协同效应[4] - 东威科技受益于PCB行业复苏，订单大幅增长[4] - 广信股份持续沿双产业链布局，成本优势明显[5] - 科德数控加速应用拓展和海外布局，高端五轴领航地位突出[5]