创新药板块 - 中国创新药在WCLC和ESMO年会上表现亮眼，康方生物的AK112和泽璟制药的ZG006数据惊艳，是近期创新药板块走强的直接原因[1][2] - 国内药企在基于PD-(L)1的双抗/融合蛋白类药物中进度领先，包括恒瑞医药和康方生物(港股)[4] - 泽璟制药的ZG006在小细胞肺癌SCLC领域具有全球性"Best-in-class"竞争力，研发进度领先且获FDA授予孤儿药资质[6][7] 半导体设备核心部件 - 珂玛科技自主研发生产的半导体设备核心部件陶瓷加热器下游需求旺盛，客户包括全球知名半导体设备厂商和国内龙头企业[9][10][11] - 公司大力布局高附加值、高技术难度的模块类产品如陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件，显著受益于半导体设备产业链国产化趋势[9][12] - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持高速增长，分别达到8.02/10.20/12.20亿元和2.80/3.61/4.34亿元[9]