医药商业板块 - 医药板块为全市场为数不多具有强吸引力的底部资产[3] - 医药商业板块估值水平低,受门诊统筹催化及行业低基数影响,2024年业绩加速增长可期[3] - 板块内上市公司包括老百姓等[3] 第三方支付公司机遇 - 微信支付与支付宝共同占据了国内第三方移动支付超过90%的市场份额[4] - 消费市场的活力得以恢复,随交易量回暖、出海进展顺利、数字人民币推广、数据要素政策推进,第三方支付公司迎来众多新机遇[4] - 维恩贝特为数十家第三方支付公司、银行、其它金融公司提供整体支付解决方案[4] - 广州合利宝支付科技持有中国人民银行核准发放的支付业务许可证[4] 5G-A技术发展 - 5G-A作为5G标准发展的第二阶段,将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升[5] - 射频和天线领域有望从中受益[5] - 硕贝德5G毫米波宽带AiP模组研发已完成,苏州科阳主要从事CIS芯片和滤波器芯片的晶圆级封装服务[5] - 武汉凡谷从事射频器件和射频子系统的研发,部分型号的5G产品已经产生销售[5] 海外动态 - 特斯拉明年开始限量生产人形机器人,Optimus进度以及成效将对产业趋势产生深远影响[7][1] - 高温干旱持续,巴西多地进入低湿度红色紧急状态,全球粮食产需边际趋紧,新一轮上行周期渐行渐近[7][2]