航空产业链核心公司前景分析 - 公司迎接军品飞机+C919放量周期，C919项目有望为参股公司贡献500亿元以上收入[1] - 分析师预测公司营收将在2年内翻倍进入高速成长阶段[1] - 公司已签订合同但尚未履行完毕的收入金额达43.97亿元，预计2024年全年营收至少57.6亿元，同比增速至少50%以上[2] - 参股公司洪都商飞为C919机身两部段唯一供应商，单机价值量或达四千万元[3] - 洪都商飞在C919项目上收入有望达到500亿元以上[3] 核心产品前景分析 - 教练机L15发动机改装完成，内贸和出口需求旺盛[1][8][9] - 公司已实现由单一教练机向兼具教练机、无人机、导弹产品多元化[2] - 随着L15高级教练机批产列装、防务产品定型放量、无人机和民机需求释放，公司业绩即将触底反弹[2] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为58.99/89.10/112.53亿元，同比增速分别为214.9%/88.8%/49.9%[3][5][6][7] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.02/1.93/2.90亿元[3][5][6][7]