消费电子和折叠屏手机 - 消费电子钛合金新"潮"迭起，这家公司目前已进入手机终端折叠屏机型核心供应商并实现小批量销售[5] - 中国引领全球折叠屏手机市场增长，荣耀二季度销量激增455%，全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段[6] - 上市公司中，劲拓股份的折叠屏贴合设备已供货给下游面板厂商，星星科技子公司星星触控可提供折叠屏手机的CPI盖板[6] 海外市场表现 - 百思买涨14%，公司业绩超预期，并预计电子产品需求逐渐改善[9] - 美国去年从中国大量进口餐厨废油，将在未来几个月创下历史新高，生物柴油需求空间有望打开[9] 热点题材 - 科技一消费电子(AIPC、AI眼镜)、半导体、机器人、游戏等题材个股频繁涨停[11] - 基建(水利、农业、地产、环保、西部开发、房屋检测)等题材个股也有不错表现[13][14][15] - 车(车路协同、检测、无人驾驶、换电)等题材个股持续活跃[15] 金融、消费、教育 - 友好集团、永辉超市、仁东控股等消费类个股表现亮眼[17][18] - 长药控股、圣达生物、赤天化等医药/维生素个股涨幅较大[19][20] - 中公教育、凯文教育等教育类个股也有不错表现[17]