华为供应商 - 领益智造作为消费电子精密件龙头，在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案[5] - 银邦股份生产的多金属复合材料进入了主流旗舰手机的供应链，和华为、小米、富士康等企业都有合作[5] - 利和兴有为华为海思相关客户提供相关的测试设备和夹具等产品，公司在华为的智能设备中份额占比接近10%[36] AI手机换机浪潮 - 华为旗舰手机Mate 70预计将于11月发布，采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案，搭载HarmonyOS NEXT系统和新一代麒麟处理器[3] - 苹果iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品[4] - AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益[4] 虚拟数字人 - 中国互联网协会将举办首届中国数字人大会，旨在凝聚业界共识，探讨数字人发展的战略、技术、应用、安全、人才等关键话题[7] - 预计2025年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别达到6402.7亿元和480.6亿元，呈现强劲的增长态势[8] - 思特奇创新研发了数字虚拟人，通过图片即可生成虚拟人形象，助力运营商服务场景升级[9]