华为产业链 - 鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待，华为操作系统+无线通信技术集成至各类物联网设备中，形成"更低功耗、使用更流畅、连接迅速稳定、原生AI智能"的终端设备[6] - 华为具备先进的管理理念和产品研发、工程化的方法论，有望向华为产业链供应商、合作伙伴等输出，带动伙伴在业务/技术/管理上的进步，产业链厂商将深度受益[6] - 板块内上市公司包括：常山北明、深圳华强等[6] 鸿蒙生态 - 微信的整合已进入关键阶段，大部分适配任务已圆满完成，腾讯家族中的应用程序也将陆续加入适配行列[7] - 四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座[8] - 上市公司中，美格智能相关模组产品可以适配鸿蒙操作系统，汉仪股份为华为设计开发了鸿蒙系统字体[8] 智能戒指 - 三星发布的智能戒指市场反馈大超预期，在预购期间已经售罄40万枚[10] - 智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便，且生物信息采样效率更高，在手机大厂的带动之下，智能戒指行业有望实现加速发展[10] - 上市公司中，亿通科技下属全资子公司鲸鱼微电子研发设计的PPG生物传感器模组，可以实现心率、血氧、血压等关键人体健康指标的测量[10] 海外动态 - UraniumEnergy涨13%，全球最大的铀矿商大幅削减了2025年的生产目标，可能会导致核能的关键燃料供应紧张[11][1] - 苹果将于9月10日发布新款iPhone、AirPods和Watch，硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机[12][2]