电网行业 - 国家发改委和国家能源局发布文件,推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造,支撑建设新型能源体系与实现碳中和目标[5] - 国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案(2024-2027年)》,提出加快推动配电网建设改造,提升配电网智能化水平[6][7] - 分析师看好输配电设备与电网信息化智能化相关标的,包括思源电气、海兴电力、国电南瑞等[8] 光通信行业 - 光库科技是全球多家大型数据通讯公司的核心供应商,其光通信业务快速放量[8][9] - 上半年公司光通讯器件收入1.61亿元,同比增长45%[10] - 在AI推动高速光模块需求快速提升背景下,数通产品景气有望持续[10] - 公司完成IATF16949体系认证,并自主开发1550nm发射光源模块,加强与控股子公司拜安的协同[11] - 分析师预测公司2024-2026年归母净利润将达到0.73/1.46/1.93亿元,给予2025年86倍PE[12]