苹果市场表现 - 苹果二季度市占率第一，达到29.36%[3] - 苹果拥有性能领先的自研A系列芯片，iOS生态为AI应用打下了基础[4] - 预计2027年中国新一代AI手机渗透率将超过50%[4] 半导体行业 - 上海集成电路产投基金二期增资至145亿元[7] - 半导体行业景气度边际改善，关注自主可控、AI终端等新兴应用[8] - 中微半导是以MCU为核心的平台型芯片设计企业[9] AR/VR产业 - 联合光电积累了光波导、菲涅尔透镜等AR/VR核心技术[24] - 联合光电AR/VR一体机产品销量超30万台[24] - 卓翼科技AR智能眼镜将于2023年实现量产[25] 市场热点 - 8月15日成交额超10亿的个股概念包括芯片、华为、汽车等[12][14] - 创一年新高的个股主要集中在高股息、汽车、氢能源等概念[20][21]