AR眼镜和绿色能源 - AR眼镜被视为AI最好的载体，Meta、苹果、华为等海内外龙头加速布局AR领域[1][9] - 2024年全球AR销量有望达65万台，同比增长27%，预计2027年有望增至500万台[9] - 上市公司中，水晶光电和龙旗科技在AR眼镜领域布局多年并掌握关键技术[9] - 拜登计划将光伏电池进口量提升1.5倍，中企在美组件产能将满足近半需求[10] - 美国本土电池/组件产能规划约7/56GW，将有一定概率对电池片留有豁免余地[10] - 阿特斯和爱旭股份等公司有望受益于美国电池片进口需求[10] 激光雷达和光伏概念 - 禾赛涨16.29%，中国激光雷达概念股，美国国防部决定将其移出"黑名单"[12] - 激光雷达市场竞争激烈，国产厂商降本进展更快，有望迎来更多机遇[12] - 光伏概念股普遍大涨，受益于白宫宣布提高201电池免税配额至12.5GW[11] 其他热点 - 西南水电基地已投产水电装机容量达2.1亿千瓦，占全国总容量的56.6%[5][6] - 西南水电有望成为水电站建设主力军，民爆需求受催化[6] - 医药股延续"一涨一跌"走势，整体市场走向仍不明朗[4]