C919客机发展 - C919或有望2025年获欧盟认证[8] - C919具备明显的后发优势与性价比，市场渗透率有望逐步提升[9] - 航新科技和洛阳轴承研究所为C919提供了关键技术支持[9] 文化娱乐行业政策支持 - 政策支持激发文化娱乐消费动能，相关公司定增方案持续完善优化[10,11] - 唐德影视、华谊兄弟等公司加快落地定增方案[10] 半导体行业复苏 - 台积电7月营收大涨45%预示当季业绩超预期，下半年行业复苏确定性较高[12] - UID2身份识别方案有望比cookie更加普及，相关A股公司包括亚信安全等[13] 热点题材跟踪 - 商业航天、低空经济、军工等题材持续活跃[14,15,16,17,18,19,20,21,22,23] - 消费电子、半导体、机器人等题材也有不同程度的表现[16,17,18] - 水利、农业、地产等传统行业也有部分个股活跃[19,20,21,22,23] 大比例解禁个股 - 五矿新能、中富电路等8只个股本周大比例解禁[24,25] - 解禁股数和金额均较大，需关注解禁对股价的影响[24,25]