数字经济发展 - 国务院常务会议研究部署推进数字经济高质量发展[3] - 预计到2035年，中国数字经济规模将达到GDP的71.6%[4] - 数字产业化的四个细分行业将在新一轮技术浪潮中体现全新的周期性与成长性[4] - 久其软件致力于为政企客户提供数字化转型和智能化升级服务[5] 算力产业发展 - 国内首款搭载鸿蒙操作系统的人形机器人正在检测验证[7] - AI+机器人有望带动算力产业链进一步发展[8] - 光迅科技是国内稀缺的光芯片/器件/模块/子系统全覆盖供应商[9] - 公司1.6T光模块处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货[9] 市场热点概念 - 7月5日成交额超10亿的个股中，芯片概念有23只[12,14] - 高股息、华为、汽车等概念也有较多个股[12,15] - 近期低价股反复活跃，多家公司推出回购计划[20] 公司业绩表现 - 澜起科技预计2024年上半年净利润增长612.73%-661.59%[22] - 公司内存接口及模组配套芯片需求恢复性增长，AI"运力"芯片新产品开始规模出货[22] 主力资金动向 - 任子行是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商[23] - 多家券商近期大笔买入任子行[23]