超跌回升时的投资机会 - 回升段强势行业呈"哑铃型分布"，既有"跌得多"后反弹的行业，也有在调整段就展现强势特征的行业[2][3] - "事出反常"往往预示背后具有强逻辑，行情高看一线[9] - 深挖行业内部"强者恒强"的逻辑，保持耐心应对可能的波动率放大[9] 保险行业投资机会 - 保险行业中报同比增速有提优于1季度，负债端延续高景气[16] - 居民养老储蓄需求依旧旺盛，板块估值和机构持仓仍在低位[16] - 资产端稳健的中国太保，资产端弹性较强的中国人寿有望受益[16] 智慧应急行业机会 - 2024年超长期国债陆续发放，应急智慧管理迎来千亿增量市场空间[13][14] - 应急智慧项目招标在6月提速，产业链公司在各地纷纷应标销售繁忙[15] - 相关公司包括辰安科技、超图软件、千方科技、海能达等[15] 行业研究报告亮点 - 中国动力、广电计量、浪潮信息等公司评级获得上调[16] - 11家公司获得首次覆盖，其中伊戈尔获新财富分析师深度覆盖[16] - 个股关注度前五名为比亚迪、锦波生物、澜起科技、乖宝宠物、瀚蓝环境[16]