航空工业重组 - 中航电测发行股份购买航空工业成飞100%股权的重组项目获批，交易金额174亿元，是试点注册制以来交易金额最高、规模最大的深市重组项目[23] - 航空工业成飞是我国航空装备整机研制生产主要基地，承担了多型航空装备研制生产任务，是国家关键领域优势企业[24] - 上市公司爱乐达、华伍股份等作为成飞的重要供应商，将显著受益于我国航空工业规模扩张带来的发展机遇[24] 特斯拉自动驾驶 - 特斯拉FSD12.5.x版本将采用统一的自动驾驶软件栈，用于高速公路和市区道路行驶，预计将为搭载FSD的特斯拉带来更流畅的驾驶体验[25][26] - 特斯拉FSD累计行驶里程已超10亿英里，FSD后续进展或再超预期，年内或有较多事件性催化[26] - 维峰电子、捡太傲等公司布局的高速摄像头及4D毫米波雷达产品系列将受益于FSD的推广[26] 海外市场动态 - 美股大型科技股普遍下跌，可再生能源股逆势走高[1] - 美国CPI放缓幅度超预期，打压美元和美债收益率，利好大宗商品价格[27] - 欧洲可可需求强化，美国可可期货价格上涨5.68%[27] - 特斯拉Robotaxi推迟发布，利好优步和Lyft等[27] - 美联储降息预期增强，减轻可再生能源行业压力[28] 国内市场热点 - 注册制下深市最大重组项目获批，航空工业资产证券化率提升[23][24] - 无人驾驶、AI硬件、资源股等题材持续活跃[21][22] - 转融券暂停释放利好信号，有利于提振市场信心[22] - 多个超跌板块集体反弹，如锂矿、铜箔、网约车、有色金属等[19][20]