风机行业分析 - 国内风机盈利触底，2024年上半年国内陆风不含框架招标量达43.42GW，同比增长约33%，创历史新高[6] - 公司国内装机量排名行业前三，且有出海看点，2023年公司中标1.345GW海外风电项目，海外中标容量同比增长超400%[9] - 预计公司2024-2025年归母净利润分别为5.5亿元和8.5亿元，对应PE为14倍和9倍[10] 嘉友国际业绩分析 - 公司发布2024年员工持股计划，根据业绩考核目标，24/25/26年归母净利润目标值分别为15.6/21.1/26.3亿元，对应同比增速分别为50.0%/35.3%/24.6%[16] - 公司投资、建设的卡萨项目开拓了刚果（金）出口新通道，中长期看，中性预测车队市占率达到15%，卡萨项目日均通车量稳定在1800车/天，非洲市场的利润贡献将达到17.7亿元[26] - 公司当前股价对应2026年考核目标值，公司PE估值仅6.8倍，股息率估算约6%[19] 公司经营能力 - 公司具备优秀的经营管理能力，在多个项目上展现了精准稳健的投资能力和较强执行能力[18] - 公司是在"一带一路"国家布局跨境业务的领军者，以依托陆港运营的大物流模式率先在蒙古、非洲跑通[22]