光伏行业 - 多晶硅价格上涨，行业排产预计下降约10%，多晶硅库存降至低位[20] - 光伏行业基本面改善、宏观政策利好以及美联储降息等因素有望推动板块反弹[20] - 上市公司包括赛伍技术、金信诺、长江通信等[22] 钾离子电池 - 全球首款18650钾离子电池问世，有望替代传统锂离子电池[23,24] - 新型钾离子电池采用常见组件，简化供应链并减少对关键矿物的依赖[24] - 上市公司包括东方集团、冠农股份等[24,25] 海外映射 - 诺和诺德减肥药重新在美国上市，预计2030年将有1500万美国肥胖症患者使用[26] - 英伟达在人工智能领域地位领先受到关注[25] - 特斯拉V4超级充电桩进行更高功率测试[25] 人工智能连接需求 - Lumen获50亿美元AI相关产品订单，公司称所有行业都在寻求快速获得光纤容量[21] - 中国光纤光缆龙头有望打开新的供应链机会[22]