各位领导晚上好,我是动物机器研究员维一杰非常感谢大家抽空参加今晚的电话会今天晚上我主要更新一下我们对集装箱行业的观点以及核心标的,也就是中离集团的推荐近期市场上普遍是担心集装箱行业的北塔下行担心今年上半年行业复苏的超预期很有可能是透支了明年的需求所以中离集团的股价其实是出现了这种回桥 我们这边的观点是首先市场担心的就是明年箱子的量会不会有这种不压实的下滑我们觉得概率不是很大因为今年上半年就集装箱行业这个产销的超越期其实最主要的原因还是这个需求侧贸易的一个复苏 根据我们能够拿到的数据就1到4月份全球的一个集装箱运输的一个总量是1.9亿标准箱同比是增长了3.4%基本上也是这个2022年年底以来最高的一个水平那我们国家这边港口的情况呢根据这个交易部的一个数据上半年的话港口集装箱吞吐量是突破了1.6亿标准箱同比是增长了8.5%那其实箱子的需求是直接和这个贸易的一个活跃度是挂钩的 这个贸易的一个这个量的一个增长其实箱子的一个产销也是自然持续的一个增长那根据这个IMF最新的一个预测就24年这个全球商品的一个贸易量同比是要增长2.6% 而去年其实是下降了1.2%然后修复的幅度还是很大的而且预计的话二五年其实增速还要持续的向 ...

对话产业链大佬 - PCB和IC载 板行业近况分享纪要20240814 摘要 综述 2023年对中国的PCB行业来说是一个充满挑战与机遇并存的一年。在全球PCB销售额下滑的大背景 下，AI服务器和HDI高密度互连板等特定领域的增长成为了亮点。市场竞争尤为激烈，尤其是在汽车行 业，而5G手机的普及预计将带动未来几年市场需求的复苏。随着个人电脑和高端服务器市场的崛 起，PCB行业的潜在机会在不断增加。特别是大陆地区的制造商，正积极进军AIPC领域，并在服务器市 场，特别是在AI计算方面的快速增长中寻求发展。与此同时，面对高端PCB市场，包括激光模块领域的 供不应求情况，大陆企业在技术门槛高的情况下仍面临着材料采购和生产线等方面的挑战。尽管如 此，AI服务器市场的巨大潜力为本土企业提供了一定的发展机遇。总体来看，PCB行业在未来几年内有 望实现显著扩张，尤其是在支持高速网络通信的高端PCB 板需求增长的推动下。 2023年中国PCB行业分析及展望 2023年对中国PCB行业来说是较为平淡的一年，全球PCB销售额有所减少，但AI服务器、HDI高密度互连 板等领域的增长成为亮点。市场竞争激烈，尤其是汽车PCB领域，而5 ...

赣粤高速 20240815 Q：车流量的情况 我们拿到的出口车流量。1-7 月通行费的客货占比是 5:5，客车收入占比略多一些。 Q：7 月份通行费数据也发布了，车流情况如何？ 7 月份我们拿到的数据，通行费收入客货比也是 5:5，但客车收入占比高一些。车流量的客 货比是 8:2，大概是 78:22。 Q：下半年通行费的展望 江西的极端天气比较多，包括暴雨、高温，对车流量都会有一定影响。下半年从节假日时间 看和去年变化丌大，极端天气影响也相对会小一些。 Q：半年报业绩里，因为交易性金融资产亏损比较多，往后能丌能转入权益法？ 我们也一直在和财务部门沟通，目前我们会计事务所还没有明确，等确定以后也会和会计师 沟通，把市场诉求和我们公司领导做一个反馈。 Q：解决方案是更换会记事务所吗？ 是会计处理方式看能丌能允许。是 2019 年金融工具会计准则修订以后我们做了调整，从可 供出售金融资产调整到交易性金融资产以后，（更多纪要加微：）股价波劢对 公司影响就比较大。但这只是账面浮亏，最终对公司业绩影响还是要看年底股价。以及我们 和会计事务所确定能丌能更换会计方法。我们 2024 年会计事务所就会变更了。 Q：如果今年丌能 ...

会议主要讨论的核心内容 - 2024年上半年公司净利润为-1.15亿,亏损减少64.5%,主要受公司三费整体下降的影响 [1] - 公司剔除股份支付影响后经调整净亏损大幅收窄,亏损减少82.5% [1] - 公司2024年上半年人均产值为30.1万元,同比提升22.9%,自营人数下降24.7% [1] - 公司资产负债表保持稳定,资产总额56.05亿,负债总额8.73亿,权益总额47.31亿 [1] - 公司经营活动现金净流出1.64亿,同比减少39.1%,投资活动现金净流出13.2亿,筹资活动现金净流出5473万 [2] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师提问公司如何看待下游市场后续发展趋势,以及公司业绩何时能迎来拐点 [16][17] - 分析师提问公司在AI技术领域的创新方向,以及AI与不动产科技的结合 [20][21][22][23] - 分析师提问公司海外业务的进展情况,以及海外客户的需求和公司的推广成果 [23][24][25] - 分析师提问公司回购计划的具体安排和策略 [26][27] - 分析师提问公司2024年全年业绩值率是否需要调整 [28]

这个增速差其实是出现了一个非常怎么非常超预期的啊应该是我们这个2010年啊这个我们展示数据以来的最低值啊这个其实就是M1和M2的剪刀差M1是什么呢M1呢其实就是现金啊流动性最好的M2呢就是再加一些定期啊这个包括我们的货机就我们通过银行啊或者通过这个支付宝啊买的这种天天基金啊这个这个余额宝啊之类的啊这个这都在M2的范畴 那么M1.M2这个数值在快速的扩大它代表着什么含义啊如果大家经常收听大陆财经的话其实你是肯定是有感觉的什么感觉呢就是说在早期啊大老师讲了就是说这个股市股指啊可能在这个位置是一个战略性的机会但是你要让股指要起来 就没有一次牛市是说M1和M2的剪刀差在扩大情况下形成牛市的所以这个大家一定要有这个有这个战略定力啊就是现在呢还在一个左侧阶段所以说这个数据呢我是觉得我们两个方面去解读它第一个你从这个趋势的角度是吧从趋势的角度啊 曲折角度就是这个这个这个是在干嘛在恶化啊那本来这个七月份这个数据是比较差的啊历年的七月份都是个小月啊但是今年的是超出了季节性啊更差那么就代表了短期之内这个经济活力啊在快速的下降说明什么呢说明第一呢大家老百姓的流动性现金啊现金少了对吧第二呢就是存款多了所以导致这个增速差会快速的扩大 ...

会议主要讨论的核心内容 - 美国股票市场整体呈现上涨态势,科技股等指数收复之前跌幅 [1] - 有色金属、贵金属等品种价格波动较大,需要观望 [2][3] - 国内股指方面,社融数据有所回升,预计下半年央行将采取降息措施 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 - 提问者关注国内股指的走势,分析师表示需要耐心观察,不要过于悲观或乐观,关注关键技术指标的变化 [4][5][6] - 提问者关注部分商品期货品种的交易策略,分析师建议谨慎操作,严格止损,适当减仓而非全面平仓 [7][8][9][10] - 提问者关注期权交易的相关知识,分析师详细解释了期权交易的基本原理和交易方法 [18][19][20][21]

今天呢有给大家来点评一下整个的一个行情走势以及后续我们有哪些潜在的一些投资机会啊那整体我们看整个今天商品其实相对来说市场还是比较悲观的我觉得一直也符合我们之前那个定位吧就是我们之前已经 不只能不能说不如数次吧就一直就是基于目前的当前的整个宏观市场的一个整体的情况就一直建议大家不要轻易炒笔这个其实我们在从七月份到现在的这个直播录页里一直在给大家灌输这个理念啊但希望这个 观看我这边直播的朋友们能够践行啊就是一定要忍住手啊就目前来说的话我们整体观察到的不管是宏观还是微观没有就还没有看到一个显著改善的一个迹象但是当然肯定有些品种就价格跌到一定时候呢也不一定会继续大幅下挫了可能就在围绕这个 成本中书或者是一个附近大家其实可以参考历史上有些品种比如说像银二纯这种跌到一定时候它是跌不动的因为毕竟整个行业如果30%多亏钱的话那这个价格肯定相对来说就已经属于一个比较合理的一个阶段了但是后面可能是一个缓慢的一个模拟的过程因为你看整个像银二纯这个品种从之前一直产能过剩到现在模拟也磨了两三年了但是价格一直也就不温不火所以可能很多品种 基于目前的一个情况来看的话可能都要跟雅尔纯这个走势相似所以说就是什么时候可以去布局这种多单呢我觉得还 ...

上海半夏投资 半夏宏观对冲基金-2024 年 7 月 业绩表现和风险指标 | --- | --- | --- | |-------|-------|-------| | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | 2019-5.060.091.80 0.447.03 4.99 0.52-0.06202014.332.84 20210.19-3.24-0.15 0.895.62 2022-3.220.55-4.65-1.416.68 2023-1.92-2.613.66-9,82 -0.42 -2.30 -4.96 0.32 11.62.8% (2017年12月14日－2024年07月31日) 累计收益 ■ 放产承償 ( 十亿 ) - 夏兒和日本 4.00 3.50 波动率 3.00 2.50 年化收益 2.00 1.50 Sharpe EEM 1.00 0.50 Calmar EEO（月） 0.00 Sortino EEBI 最大回撤（月） 欧特点点：Vind 海 半 夏 快 沙 中 冷 5.82 2024 -7.76 2.58 -0.98 2.35 1.87 | --- | --- | --- | --- ...

大盘已见底 行情正到来 20240815 在经历周三 A 股回落后，周四早盘盘中惯性回落后，大盘在蓝筹 股走强带领下，在个股全线上涨推动下，走出了盘中大幅震荡， 以上涨报收的走势，沪深两市量能较前一交易日大幅释放，增加 约 23.87%，明显有场外资金进场，场内资金重新活跃，从结构 行情上看，从盘口特征上看，早盘与尾盘进场资金并非散户、基 金、保险资金，也非游资，资金打两头恰是正宗的"国家队"要 启动行情的操盘手法。 "国家队"级的大资金，拉升的一定是大蓝筹或大市值的行业龙 头，周四表现较好的就是上证 50、科创 50，沪市走势强于深市， "国家队"级别的资金进场，不仅仅是护盘那么简单，而是在市 场信心基本上完全丧失之际，给市场树立信心，给市场以希望， 如此行情就不会是"一日情"。 从技术上看，周四大盘 K 线全部吞没了周三大盘的 K 线，K 线组 合为典型的"阳包阴"式的"吞没线"，且大盘低点为 3174 点 调整以来的最低点，加之日线 MACD 指标继续连续三次底背离， 大盘 K 线组合的"楔形"筑底形态，在技术上三个技术指标发出 见底信号，基本上可以确认的是 2839.39 点就是底部，加之价涨 量增的 ...

会议主要讨论的核心内容 黑神话悟空对游戏行业的影响 - 黑神话悟空是一款动作角色扮演类游戏,属于"魂类"游戏,具有较大的市场空间和受众群体 [1][2][3] - 黑神话悟空预售情况良好,已达120万套,销售额达3.9亿元,反映出国产3A大作正在追赶海外厂商 [1][2] - 黑神话悟空对硬件要求不高,2800元左右的电脑即可流畅运行,有利于扩大受众 [4] - 黑神话悟空上线后有望持续催化游戏行业,相关公司如版传媒和华裔兄弟也值得关注 [5] 吉比特新游戏产品情况 - 吉比特目前有3款自研游戏和6款代理游戏,均已获得版号,具有较强的确定性 [5][6] - 重点关注自研游戏M72(温健长生),定位为休闲放置类游戏,是一念逍遥的升级版,有望成为新的爆款 [6][7][8][9] - M88(藏剑传说)定位为日系RPG手游,主要面向东南亚市场,可能面临二次元手游的竞争压力 [11][12] - 道友来挖宝为小程序游戏,流水规模相对较小,预计月流水在千万级 [13] - 如果吉比特有新的爆款游戏,将有助于公司收入和利润的进一步提升 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容