会议主要讨论的核心内容 - 半导体行业正处于周期拐点向上,IC设计和代工封测板块有望复苏 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 行业整体营收有望在2024年Q4转正并持续增长,价格也将企稳 [5][6][7][8] - 存储芯片价格有望持续上涨,供给端受制于制程限制,需求端也有增量 [17][18][19][20][21] - 数字IC设计公司价格竞争有望早于模拟芯片结束,毛利有望修复 [24][25][26] - 功率芯片和模拟芯片价格下跌趋势将在今年下半年企稳 [14][15][16][29][30] - 代工厂和封测厂产能利用率有望逐季提升,带动业绩改善 [35][36][37][40][41] - 半导体设备行业订单有望保持高增长,龙头公司估值修复机会大 [43][44][45][46][47][48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 提问者 未知 整体半导体行业复苏的时间节点如何判断?[6][7] 回答者 徐晨 从行业整体营收和价格趋势来看,预计2024年Q4将转正并持续增长,价格也将企稳。[5][6][7][8] 问题2 提问者 未知 对于存储芯片价格的看法是什么?[17][18][19][20][21] 回答者 徐晨 存储芯片价格有望持续上涨,主要原因是供给端受制于制程限制,需求端也有增量。[17][18][19][20][21] 问题3 提问者 未知 对于数字IC设计公司和模拟芯片公司的未来走势有何判断?[24][25][26][29][30] 回答者 徐晨 数字IC设计公司价格竞争有望早于模拟芯片结束,毛利有望修复;功率芯片和模拟芯片价格下跌趋势将在今年下半年企稳。[24][25][26][29][30]