会议主要讨论的核心内容 英伟达方面 - 英伟达的GPU需求旺盛,COAS产能有望超预期 [5][6][7] - 英伟达推出新一代GPU产品,如NVLink 6代、CX9网卡等,将进一步拉开与竞争对手的差距 [6] - 英伟达的ODM合作伙伴积极参与新产品的认证和定制服务,利润率有望超预期 [7] AMD方面 - AMD在数据中心芯片方面的表现未完全符合市场预期,性能提升幅度有限 [8][9] - 市场担心AMD在资金和产能方面可能无法完全满足客户对其芯片的需求 [9] AIPC方面 - AIPC是未来的发展趋势,但今年整体出货量可能不及预期 [9][10] - 高通的Snapdragon X Elite、AMD的StrictPoint等芯片在AIPC性能指标上领先 [9] - 应用层面仍需进一步努力,未来发展潜力较大 [10] 其他行业观点 - 游戏行业政策环境较为宽松,有望保持较高增长 [11][12][13][14] - 出版行业中,教育研学领域和高股息国企有较好投资机会 [15][16] - 光通信行业需求持续增长,国内厂商在全球市场份额中占据领先地位 [20][21][22][23][24][25] - 紫光股份在AI、国产CPU、海外市场等方面有较好发展机会 [23][24][25]