财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入为3660万美元,其中软件收入为3340万美元,同比增长4% [20][21] - 托管软件收入占总收入的22%,同比增长超过60% [21] - 第一季度药物发现收入为320万美元,上年同期为3260万美元,下降主要是由于上年同期有较大的里程碑付款 [22] - 软件毛利率为76%,上年同期为78%,下降主要是由于技术成本上升 [23][24] - 药物发现毛利率为负,上年同期为正,主要是由于收入下降 [24] - 总毛利率为52%,上年同期为71%,下降主要是由于药物发现收入下降 [24] - 研发费用为5100万美元,上年同期为4100万美元,增加主要是由于治疗研发投入增加 [25] - 销售和营销费用为1020万美元,上年同期为920万美元,增加主要是由于人员成本上升 [26] - 管理费用为2550万美元,上年同期为2560万美元,基本持平 [27] - 总运营费用为8600万美元,上年同期为7600万美元,增加主要是由于研发费用上升 [28] - 第一季度经营亏损为6700万美元,上年同期为3100万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务收入占总收入的91%,同比增长4% [20] - 托管软件收入占软件收入的22%,同比增长超过60% [21] - 维护和专业服务收入相对稳定,新服务和维护协议基本抵消了已完成项目和转向托管许可的影响 [21] - 药物发现收入占总收入的9%,同比下降90%,主要是由于上年同期有较大的里程碑付款 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场表现低于预期,主要是由于当地商业环境的挑战 [17] - 公司正在积极与全球和新兴生物制药公司进行多项讨论,以增加平台的采用 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在计算分子发现领域拥有30多年的经验,正在推动新的前沿,整合物理学和机器学习,以扩大在行业的科学和商业领导地位 [13] - 公司有一个大胆的愿景,即为人类基因组中的每个蛋白质提供结构支持,初步关注已知会导致严重副作用的重要靶标 [13] - 公司最近在表征HERG和细胞色素P450等关键蛋白质结构方面取得了进展,并扩展了其信息平台,推出了支持生物制剂的新版本Live Design [14][15] - 公司正在积极探索新的合作伙伴关系,并通过与初创公司的合作和投资活动来验证其平台并增强资产负债表 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对软件业务的前景保持信心,看到多个客户大幅提升合同规模的机会 [17][18] - 公司对药物发现业务的前景和自有药物的潜力感到鼓舞 [18] - 公司认为今年的费用和现金使用轨迹与原始预期一致 [33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Michael Yee 提问 询问软件业务的趋势以及影响毛利率的因素 [50][51] Geoff Porges 回答 - 有少量合同从第一季度推迟到第二季度,但这不反映任何基本趋势,只是时间性的问题 - 公司对全年前景仍然很有信心,没有看到外部环境有任何影响 - 中国市场表现低于预期,但占比较小,不会有太大影响 - 大型续约合同通常集中在第四季度,这是影响毛利率的一个主要因素 [52][53] 问题2 David Lebowitz 提问 询问公司转向托管模式的进展情况 [57] Ramy Farid 回答 - 托管模式占比正在逐步提高,但这不会是突然或单年的转变 - 公司有很多复杂的历史合同,不能立即全部转换 - 未来几年托管模式占比预计会逐步提高 [58][59] 问题3 Scott Schoenhaus 提问 询问公司对生物科技行业市场的观察 [62] Ramy Farid 回答 - 去年小型公司的续约有所下降,但现在已经趋于稳定 - 看到一些初创公司在寻求获取公司软件的创新方式,未来可能会转化为合同 - 总体来说,公司看到一些积极信号,但尚未完全转化为业绩 [63][64][65]