财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为9.6亿美元,主要来自硬盘驱动器(HDD)升级、备件和服务 [24] - 第一季度毛利率为43.7%,受益于季度内升级业务的有利产品组合 [24] - 第一季度经营费用为8.6亿美元,超过当前运营成本水平,包括一笔小额固定资产核销和较高的法律费用 [24] - 第一季度GAAP净亏损为1.6亿美元,每股亏损0.06美元,其中包括240万美元的COVID-19员工留任税收抵免 [25] - 第一季度非GAAP净亏损为2.7亿美元,每股亏损0.10美元 [25] - 截至季末,总订单backlog增加至53.1亿美元,反映了该季度新接订单20.3亿美元 [26] - 截至季末,现金及投资总额为65.5亿美元,相当于每股2.47美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - HDD业务方面,公司预计全年销售将接近40亿美元,主要来自HAMR升级业务 [16][17] - TRIO业务方面,公司预计今年将实现2-3台TRIO系统销售,总收入超过1亿美元 [15][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 数据中心投资强劲推动了HDD需求,带来了一些供应挑战和价格上涨 [17] - 公司认为未来几年HAMR升级业务将主导HDD业务,因为这可以大幅提高数据中心的能源效率 [18] - 公司认为TRIO业务将在2025年实现显著增长 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已成功解决与主要合作伙伴的谈判,使其能够恢复指引并重申全年收入在50亿美元左右的预期 [15] - 公司认为TRIO平台具有多个未来市场机会,包括汽车和先进封装,未来将持续投资研发以拓展应用 [42][43][44] - 公司在HDD行业扮演关键使能者的地位,为未来几年的升级周期提供了可见度 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对HDD行业的基本面改善持乐观态度,认为HAMR升级将在未来几年主导公司的HDD业务 [17][18] - 管理层对TRIO业务的前景也持乐观态度,认为2025年将实现显著增长 [21] - 管理层表示保护资产负债表仍是公司的关键优先事项,预计2024年末现金水平将与2023年末相当 [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Peter Wright 提问 询问公司在TRIO平台研发方面的重点,是否更多集中在现有产品的开发还是拓展新的应用市场 [38] Nigel Hunton 回答 公司将继续投资TRIO平台的研发,一方面支持现有产品的客户认证和量产,另一方面也在探索将TRIO平台拓展到汽车和先进封装等新的应用领域 [39][40][41][42][43][44][45] 问题2 Mark Miller 提问 询问第一台TRIO系统的收入确认时间 [61][62] Nigel Hunton 和 Kevin Soulsby 回答 第一台TRIO系统需要经过客户验收和签署后才能确认收入,预计将在2024年内完成 [61][62][63] 问题3 Hendi Susanto 提问 询问新增HAMR升级客户的情况,以及对公司业务的影响 [73][74][75] Nigel Hunton 回答 公司不能透露具体客户信息,但新增客户的HAMR升级订单体现了公司在该技术领域的领导地位,未来几年HAMR升级将是公司HDD业务的主要支撑 [73][74][75][76][77]