财务数据和关键指标变化 - 2023年全年总收入增长12.7%,同店收入增长7.4%,每股收益增长18.9%,调整后每股收益增长13.1% [13] - 2023年第四季度总收入增长11%,同店收入增长6.8% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 金融服务业务第四季度收入增长13%,全年收入增长14.9%,同店收入分别增长7.1%和7.6% [32] - 福利与保险业务第四季度收入增长5.7%,全年收入增长6.9%,同店收入分别增长4.8%和6.5% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司客户群体广泛,涵盖各种规模的公司,为公司业务的抗风险能力提供支撑 [14] - 公司客户普遍保持谨慎乐观的态度,随着利率趋于正常化,客户有望增加投资和业务拓展 [88][89] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过收购扩大业务规模和服务范围,2023年完成3起收购和2起小型收购,总计约6700万美元年化收入 [59][60][61][63] - 公司在收购整合方面有丰富经验,能够有效整合不同规模和特点的公司,保持良好的业务发展势头 [59][60][61][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2024年的经营环境保持乐观,预计总收入增长7%-9%,调整后每股收益增长12%-14% [53][54] - 公司具有较强的抗风险能力,大部分业务具有刚性需求,即使遇到经济下行也能保持稳定增长 [50][51] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Chris Moore 提问 询问公司是否有多个50百万美元以上的收购目标在管线中 [66] Jerry Grisko 回答 公司不会透露具体的收购管线信息,但总体来说对管线感到满意,未来会继续保持较高的收购活跃度 [67] 问题2 Andrew Nicholas 提问 询问公司中期定价空间和能力 [75] Jerry Grisko 回答 公司在定价方面仍有持续的改善空间,包括进一步渗透新收购公司、调整不利客户结构等,中期定价前景乐观 [76][77] 问题3 Marc Riddick 提问 询问是否存在特殊的纳税时间因素影响 [92] Ware Grove 回答 目前来看,2024年应该是相对正常的一年,不存在特殊的时间性因素 [95]