财务数据和关键指标变化 - 公司Q2 ARR达到18.14亿美元,同比增长26%,超出了指导区间的上限 [9] - 公司Q2自由现金流达到2.07亿美元,同比增长48%,超出了指导区间 [19] - 公司预计全年ARR增长22%-24%,中点略有上调 [73] - 公司预计全年自由现金流达到5.8亿美元,较之前指导区间有所上调 [77] 各条业务线数据和关键指标变化 - CAD业务ARR增长10%,主要由Creo带动,Onshape增长也较快 [32][33] - PLM业务ARR增长39%,其中16%为有机增长,其余为ServiceMax和Codebeamer的贡献 [34][35] - 公司在CAD和PLM市场持续保持领先地位,增速均超过市场平均水平 [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲区ARR增长29%,欧洲区增长25%,亚太区增长19% [31] - 公司在欧洲和美国市场的订单表现强劲,抵消了中国和中小企业的疲软 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在推进CAD和PLM产品线从本地部署向云端SaaS转型,为未来增长提供动力 [47][48] - 公司通过收购ServiceMax和Codebeamer,进一步完善了产品全生命周期管理的能力,增强了竞争优势 [46] - 公司正在加大对Codebeamer、Windchill Plus和Atlas等重点领域的投资,以推动长期增长 [126][128] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管制造业PMI指数在45-50区间徘徊,但公司订单和收入表现仍保持韧性 [10][55] - 公司认为在当前宏观环境下,其业务模式和产品组合具有较强抗风险能力 [100][101] - 公司预计全年订单增长将持平,但通过ServiceMax和Codebeamer的贡献,ARR增长仍将保持在较高水平 [101] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Jason Celino 提问 询问公司在大单订单方面的情况 [105] Kristian Talvitie 回答 公司在主要地区和行业都看到了较好的大单订单管道 [106][107] 问题2 Nay Soe Naing 提问 询问公司在CAD和PLM市场的竞争情况 [108] Jim Heppelmann 回答 公司Creo和Onshape产品都在各自细分市场取得了良好增长,正在持续抢占市场份额 [109][110][111][112][113] 问题3 Steve Tusa 提问 询问公司订单情况,特别是提到了"ramp订单"的影响 [116] Jim Heppelmann 回答 公司不方便过多披露订单细节,但"ramp订单"确实给ARR预测带来了一定复杂性 [117][118][119]